風云突變的NB-IoT、LoRa產業(yè)組織格局！

　　NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產業(yè)結構雖然還沒有發(fā)生實質性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當這些力量達到一定臨界點時，整個產業(yè)結構會發(fā)生一些實質性變化。

　　早在2016年9月初，筆者《產業(yè)經(jīng)濟經(jīng)典框架下的低功耗廣域網(wǎng)絡研究》一文中對低功耗廣域網(wǎng)絡產業(yè)所呈現(xiàn)出來的產業(yè)結構進行研究，繪制出NB-IoT和LoRa的產業(yè)集中度對照圖。經(jīng)過1年多快速的發(fā)展，目前該領域市場進一步成熟，但由于外部沖擊的變化，整個產業(yè)組織可能會形成一些新的格局，而目前的力量正在積聚，我們可以進一步對其進行分析，希望對產業(yè)界能提供一定的參考。

　　政策風云變幻，外部沖擊影響著低功耗廣域網(wǎng)絡的產業(yè)組織

　　筆者在之前文章中對產業(yè)經(jīng)濟經(jīng)典分析框架“結構-行為-績效”做過基本介紹，即由于外部環(huán)境的變化，從而讓特定行業(yè)的結構發(fā)生了變化，這種市場結構決定企業(yè)在市場中的行為，而企業(yè)行為又決定市場運行在各個方面的經(jīng)濟績效。這個分析框架旨在觀察一個產業(yè)良性發(fā)展的過程。

　　基于此，我們對NB-IoT、LoRa兩種主流的低功耗廣域網(wǎng)絡技術所形成的產業(yè)組織進行分析。由于2017年前，低功耗廣域網(wǎng)絡產業(yè)主要是由企業(yè)自發(fā)的市場化行為來推進的，在整個產業(yè)的行業(yè)結構、企業(yè)行為以及經(jīng)營績效形成方面，還是市場化主導形成的，所以這一時期中并未形成重大的外部沖擊，產業(yè)界之外的因素對行業(yè)結構的影響甚微。在這樣背景下，基于對產業(yè)的觀察，選取產業(yè)集中度作為評價指標，形成該產業(yè)的市場結構對比圖。

　　不過，進入2017年后，政策因素開始在物聯(lián)網(wǎng)領域發(fā)酵，尤其是對低功耗廣域網(wǎng)絡形成直接的效應，在市場化自發(fā)力量之外，這一“看得見的手”正在重塑低功耗廣域網(wǎng)絡的產業(yè)格局。

　　過去的一年里，關注物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)政策的同行們對一些政策印象深刻。2017年初工信部發(fā)布了《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊》(物聯(lián)網(wǎng)十三五規(guī)劃)就提出了“加快發(fā)展NB-IoT”;6月份工信部發(fā)布《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》，并發(fā)布27號公告，明確NB-IoT頻譜使用規(guī)范;2017年底，工信部無線電管理局出臺的微功率短距離頻譜管理文件征求意見稿，在很大程度上對國內LoRa產業(yè)鏈企業(yè)形成沖擊。

　　回顧過去一年，政策力量確實成為低功耗廣域網(wǎng)絡產業(yè)格局形成中最大的“外部沖擊”，在這些因素的沖擊下，產業(yè)結構雖然在總體上還是與2016年保持類似狀態(tài)，但每一環(huán)節(jié)中的力量對比發(fā)生著變化，當力量對比變化到一定臨界點，產業(yè)結構將被重塑。

　　毋庸置疑，在全球各國的產業(yè)發(fā)展實踐中，產業(yè)政策一直作為一個重大的外部沖擊，重塑各國具體產業(yè)的格局。在中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的浪潮中，這只“看得見的手”正在和市場力量競合中引導著產業(yè)組織格局。

　　產業(yè)組織雖未被重塑，但力量對比正在發(fā)生變化

　　上文提到，過去一年中的產業(yè)政策已經(jīng)成為NB-IoT、LoRa等低功耗廣域網(wǎng)絡產業(yè)組織的最大外部沖擊。在筆者看來，這一沖擊目前暫時還沒有使低功耗廣域網(wǎng)絡的產業(yè)結構發(fā)生實質性變化，但產業(yè)結構中各種力量此消彼長不斷被催化。

　　那么，目前該領域的產業(yè)結構如何?進入2018年，從整體格局來看，NB-IoT芯片的主要玩家還是那幾家，和2016年保持類似態(tài)勢，不過其中的力量對比發(fā)生一些變化。彼時這些芯片廠商所提的只是產品規(guī)劃，真正商用產品還未推出，對競爭格局并不會形成太大影響。此前，工信部領導曾公開表示，NB-IoT發(fā)展未達到預期，需要“盡快形成多廠家、多企業(yè)的規(guī)模供貨能力”。不過，目前這些玩家基本都推出了商用芯片并形成供貨，而且如移芯通信、創(chuàng)新維度等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)也進入NB-IoT芯片設計，這一領域的競爭格局塑造已經(jīng)開啟。

　　而對于LoRa陣營，從某種意義來說，當前政策因素的沖擊已超越市場因素。在過去的一個多月里，由于無線電管理局對于頻譜管理政策征求意見稿的出臺，形成很大不確定性，造成一定的恐慌性。就芯片環(huán)節(jié)來看，2017年LoRa芯片在國內出貨量超過1000萬片，但由于政策的因素，2018年的出貨量可能受到一定影響。更進一步，由于政策因素影響，Semtech獨家供應芯片的格局面臨一定壓力，未來或許加快其IP授權政策的進度，也不排除國內企業(yè)開發(fā)基于擴頻技術的芯片，給該領域的產業(yè)結構的變化埋下伏筆。

　　同樣的，由于芯片領域的一些力量對比的變化，最下游行業(yè)應用客戶會充分考慮該技術的政策風險，對其采用的決策也產生直接影響，繼而影響LoRa產業(yè)鏈中下游各環(huán)節(jié)。

　　低功耗廣域網(wǎng)絡產業(yè)組織的研究也是一個動態(tài)化的過程，當政策成為外部沖擊的決定性因素時，產業(yè)結構、企業(yè)行為和經(jīng)營績效會發(fā)生連鎖反應。目前，NB-IoT、LoRa受到政策因素沖擊，其產業(yè)結構雖然還沒有發(fā)生實質性變化，但各類力量正在此消彼長地積聚，當這些力量達到一定臨界點時，整個產業(yè)結構會發(fā)生一些實質性變化。希望政策因素這個“看得見的手”與市場因素形成良性互補關系，讓低功耗廣域網(wǎng)絡的產業(yè)結構更加合理。

　　目前，全球兩大主流物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡NB-IoT與LoRa在中國迅猛發(fā)展，有關部門統(tǒng)計一千多款物聯(lián)網(wǎng)應用產品已落地中國各省。據(jù)悉，70%的企業(yè)積極尋求成熟、可靠且快速落地的物聯(lián)網(wǎng)產品，多數(shù)企業(yè)向福州市協(xié)成智慧科技有限公司采購NB-IoT和LoRa物聯(lián)網(wǎng)解決方案，采購包括LoRa網(wǎng)關、煙感、水監(jiān)測、紅外探測、定位、排插等數(shù)十款物聯(lián)網(wǎng)產品，另外代開發(fā)NB-IoT和LoRa物聯(lián)網(wǎng)產品，以便快速圈地開展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，躋身全國各地市物聯(lián)網(wǎng)龍頭。“世界物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展看中國”形勢正逐漸形成。