產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與創(chuàng)新

文/馬駿

企業(yè)創(chuàng)新是指企業(yè)利用新技術和新方法創(chuàng)造更多市場價值的過程。創(chuàng)新包括兩個基本要素：一是要有新技術或新方法，包括新的設計、新的工藝、新的組織、新的業(yè)務或管理流程、新的產(chǎn)品、新的服務等等。二是要創(chuàng)造更多的市場價值，即利用新技術或新方法后令市場價值增加。

創(chuàng)新的外部性

創(chuàng)新活動具有顯著的外部性。創(chuàng)新的外部性來自技術的外部性和市場的外部性兩個方面。

技術的外部性來自技術的溢出效應。技術創(chuàng)新的溢出渠道主要有技術許可、專利技術的公開、公開出版物與技術會議、與創(chuàng)新企業(yè)雇員的交談、雇傭創(chuàng)新企業(yè)的雇員、產(chǎn)品逆向工程等。技術溢出產(chǎn)生正、負兩方面的效應。正效應指的是：由于技術的溢出，獲得溢出好處的企業(yè)減少了創(chuàng)新的成本，或者提高了效率，或者擴大了市場，從而導致整個社會財富的增加。負效應指的是：由于技術的溢出，創(chuàng)新者得不到全部的創(chuàng)新收益，創(chuàng)新者的積極性得不到充分發(fā)揮。同時，對于無償獲得溢出好處的企業(yè)而言，等待其它企業(yè)的創(chuàng)新可以減少創(chuàng)新的成本，從而抑制了企業(yè)主動創(chuàng)新的積極性。

市場的外部性指創(chuàng)新活動在市場化過程中面臨的外部性問題，它主要來自于市場啟動成本、產(chǎn)業(yè)鏈配套、需求方規(guī)模經(jīng)濟等三個方面。首先，有些創(chuàng)新需要投入巨大的市場啟動成本。市場啟動成本包括用戶的培養(yǎng)成本和市場規(guī)則的建立成本。率先開拓市場的創(chuàng)新企業(yè)必須支付較多的市場啟動成本，跟隨企業(yè)則可以支付較少的市場啟動成本。如果市場啟動成本巨大，很多企業(yè)就會選擇市場跟隨，企業(yè)創(chuàng)新的動機受到抑制。

其次，產(chǎn)業(yè)鏈配套是創(chuàng)新中的一個普遍性問題。在產(chǎn)業(yè)分工越來越細的背景下，全球產(chǎn)業(yè)結構變化的重要趨勢是產(chǎn)業(yè)的全球布局和產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象日益顯著。創(chuàng)新企業(yè)產(chǎn)品的競爭力常常取決于產(chǎn)業(yè)鏈的配套發(fā)展水平，也就是說取決于上下游產(chǎn)品的競爭力，有時甚至還需要足夠多的競爭者以吸引用戶采購。因此，很多情況下，創(chuàng)新需要打造產(chǎn)業(yè)鏈，單個企業(yè)的單一產(chǎn)品很難在市場上取得成功。

第三，需求方規(guī)模經(jīng)濟是創(chuàng)新特別是信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的一個突出問題。信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品具有很強的需求方規(guī)模經(jīng)濟性，或者網(wǎng)絡外部性，即用戶的福利隨著用戶數(shù)量增加而增加。需求方規(guī)模經(jīng)濟容易導致“贏者通吃”局面，技術標準成為創(chuàng)新能否成功的關鍵因素。信息產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)生了很多相互競爭的技術發(fā)明，但是最終只有少數(shù)技術發(fā)明得到市場認同。市場接受的技術發(fā)明一般符合事前的技術標準，或者在技術標準的競爭中勝出成為事實標準。

由于創(chuàng)新外部性的存在，企業(yè)創(chuàng)新的積極性受到抑制。消除創(chuàng)新的外部性，可以釋放企業(yè)創(chuàng)新的積極性，極大地增加社會財富。創(chuàng)新外部性的內(nèi)部化主要有專利制度、政府鼓勵和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟三條主要途徑。他們從不同的角度用不同的機制來消除或減少創(chuàng)新的外部性問題。三種手段各有利弊，適用范圍也不同。促進創(chuàng)新應該三者并用，互相補充。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是從組織上將外部性內(nèi)部化。

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的好處是顯著的，如受益者和投入者具有一致性，聯(lián)盟保持了企業(yè)主體和市場導向的創(chuàng)新性質(zhì)。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也存在一些不足，由于機會主義的存在，聯(lián)盟的建立和運行需要一定的成本，聯(lián)盟的適用范圍也存在限制。值得指出的是，政府鼓勵政策和產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟聯(lián)系十分緊密：政府對解決產(chǎn)業(yè)共性問題一般傾向于支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟而不是單個企業(yè)。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可以集中資源，有利于促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)公平競爭。追趕型國家政府更加重視產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟，因為本國企業(yè)創(chuàng)新資源少、能力弱。

我國企業(yè)創(chuàng)新的條件

我國企業(yè)創(chuàng)新面臨三個方面的挑戰(zhàn)：

首先，我國企業(yè)創(chuàng)新實力比較弱。以創(chuàng)新的典型產(chǎn)業(yè)通信制造業(yè)為例：國外領先企業(yè)的銷售規(guī)模一般達到數(shù)千億元，國內(nèi)領先企業(yè)只能達到數(shù)百億元；國外領先企業(yè)的研發(fā)費用一般達到數(shù)百億元，國內(nèi)企業(yè)只有數(shù)十億元；國外企業(yè)積累了數(shù)十年的知識產(chǎn)權，堅持實行下一代研發(fā)為主。國內(nèi)企業(yè)知識產(chǎn)權積累很少，主要以當前產(chǎn)品研發(fā)為主；國外企業(yè)主導了全球市場和全球技術標準的制定，國內(nèi)企業(yè)以跟隨發(fā)展為主。

第二，我國企業(yè)創(chuàng)新的環(huán)境條件與發(fā)達國家存在較大差距。國內(nèi)要素市場還不發(fā)達，支持創(chuàng)新的資本市場不完善。國內(nèi)的基礎研究和競爭前研究也與國外發(fā)達國家存在較大差距。

第三，經(jīng)濟全球化日益深入。加入WTO后，我國經(jīng)濟對外開放的程度不斷深入。國內(nèi)企業(yè)在本土市場面臨國外企業(yè)的直接競爭，同時也存在利用國外資源和國外市場的機會。但是，后者需要國內(nèi)企業(yè)采取開放式創(chuàng)新模式，重視知識產(chǎn)權和技術標準戰(zhàn)略。

總之，國內(nèi)企業(yè)一方面面臨開放的創(chuàng)新環(huán)境，一方面創(chuàng)新的基礎薄弱，因此國內(nèi)企業(yè)必須采取更加高效的創(chuàng)新模式才能在市場上獲得成功，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是追趕型創(chuàng)新國家常用的創(chuàng)新組織形式。

產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與企業(yè)創(chuàng)新

實踐中產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主要有四種類型，它們在企業(yè)創(chuàng)新中發(fā)揮了重要作用。

1. 研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

研發(fā)聯(lián)盟是創(chuàng)新中常用的企業(yè)間組織，其目標是解決產(chǎn)業(yè)共性技術問題。研發(fā)聯(lián)盟在企業(yè)創(chuàng)新中的具體作用是：①降低研發(fā)成本、分擔研發(fā)風險。技術研發(fā)的投入越來越高、不確定性越來越大，單個企業(yè)難以單獨承擔研發(fā)的成本和風險。②研發(fā)資源互補。技術的融合趨勢和企業(yè)的專業(yè)化趨勢要求產(chǎn)學研之間加強研發(fā)合作，通過資源互補共同完成創(chuàng)新。③共同學習。企業(yè)越來越重視學習，共同學習包括共同學習國外先進技術、聯(lián)盟成員間相互學習彼此特長兩個方面。④縮短研發(fā)周期。競爭的全球化要求企業(yè)不斷縮短技術研發(fā)的周期，通過產(chǎn)品先發(fā)獲得市場先機，研發(fā)聯(lián)盟集中產(chǎn)業(yè)力量加快了成員企業(yè)進入市場的速度。

典型的案例是日本和美國在半導體產(chǎn)業(yè)競爭中采用的研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。1976～1979年，日本政府支持富士通、日立、三菱機電、日本電氣和東芝5家主要的日本半導體公司組成超大規(guī)模集成電路技術研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(VLSI consortium)，幫助日本企業(yè)在1980年代實現(xiàn)技術趕超。1987年，在美國政府支持下由IBM、TI、Lucent(AT T)、DigitalSemiconductor、Intel、Motorola、AMD、LSILogic、NationalSemiconductor、HarrisSemiconductor、Rockwell、Micron Technology和HP共計13個主要半導體公司組建半導體技術研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(SEMATECH)，幫助美國半導體企業(yè)重新回到了世界第一的競爭地位。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟的目標是打造有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟在創(chuàng)新中的具體作用是促進創(chuàng)新產(chǎn)品盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈。創(chuàng)新產(chǎn)品在市場的競爭力依賴于整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，即創(chuàng)新產(chǎn)品需要獲得上下游的產(chǎn)品配套，并且配套產(chǎn)品要有市場競爭力。創(chuàng)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈往往難以依靠市場機制快速形成，產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟通過企業(yè)間合作促進產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

我國企業(yè)提出了第三代移動通信技術標準TD-SCDMA之后，其商業(yè)化過程就面臨產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展問題。移動通信技術標準的商業(yè)化要求整個系統(tǒng)同步推進：芯片、系統(tǒng)設備、終端、應用、測試設備等任何一個環(huán)節(jié)的滯后就會阻礙商業(yè)化步伐。在政府有關部門的支持下，國內(nèi)企業(yè)組建了TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，有力促進了TD-SCDMA創(chuàng)新的商業(yè)化。

3. 市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

市場合作聯(lián)盟的目標是共同開發(fā)市場。市場合作聯(lián)盟在創(chuàng)新中的具體作用是：①聯(lián)合開拓創(chuàng)新產(chǎn)品的用戶市場。由于單個企業(yè)不愿獨立承擔創(chuàng)新產(chǎn)品的市場啟動成本，或者創(chuàng)新企業(yè)實力太弱缺乏獨立開拓市場的實力，創(chuàng)新企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟共同開拓創(chuàng)新產(chǎn)品的市場。②通過聯(lián)合采購降低創(chuàng)新產(chǎn)品的成本。中小企業(yè)在創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展初期難以達到規(guī)模經(jīng)濟，聯(lián)合采購是創(chuàng)新型中小企業(yè)降低采購成本的重要手段。③通過共用基礎設施降低創(chuàng)新成本。企業(yè)在創(chuàng)新需要共用一些基礎設施，包括共用實驗設備、共用檢測設備、共用數(shù)據(jù)庫等等，以降低創(chuàng)新的成本。有些共用設施可以由市場提供，有些共用設施由于專用性強市場難以提供，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是較好的解決方式。④通過網(wǎng)絡互聯(lián)實現(xiàn)需求方規(guī)模經(jīng)濟。有些創(chuàng)新產(chǎn)品具有很強的網(wǎng)絡特性，創(chuàng)新企業(yè)之間實現(xiàn)網(wǎng)絡互聯(lián)可以提高消費者福利，從而促進創(chuàng)新產(chǎn)品的市場化步伐。

中關村科技園內(nèi)聚居了大量的創(chuàng)新型中小企業(yè)。在政府部門的扶持下，大量的中小企業(yè)組成了市場合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，如長風聯(lián)盟、軟件出口聯(lián)盟、下一代互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、醫(yī)療器械聯(lián)盟、生物醫(yī)藥外包聯(lián)盟等。這些聯(lián)盟降低了創(chuàng)新型中小企業(yè)進入市場的門檻，提高了園區(qū)內(nèi)創(chuàng)新型中小企業(yè)創(chuàng)新的成功率。

4. 技術標準產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

技術標準聯(lián)盟的目標是制定產(chǎn)業(yè)技術標準。技術標準聯(lián)盟在創(chuàng)新中的具體作用是通過技術標準實現(xiàn)創(chuàng)新技術的商業(yè)化。技術標準本身具有公共產(chǎn)品特性，但是部分技術標準包含了大量創(chuàng)新技術及相關知識產(chǎn)權，這類技術標準關系到巨大商業(yè)利益，成為企業(yè)積極爭奪的對象。通過技術標準聯(lián)盟制定競爭性技術標準，有利于新技術應用，有利于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于保護消費者利益。

閃聯(lián)是中國企業(yè)主導制定的技術標準。國內(nèi)電子信息龍頭企業(yè)聯(lián)想、TCL、海信、康佳、長城、長虹、創(chuàng)維等領導成立了閃聯(lián)技術標準產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，該聯(lián)盟制定了閃聯(lián)技術標準，并領導閃聯(lián)技術標準的發(fā)展升級。閃聯(lián)技術標準聯(lián)盟制定的閃聯(lián)標準V1.0版本包含了204項發(fā)明專利，全部為閃聯(lián)聯(lián)盟企業(yè)所擁有。2005年，閃聯(lián)已經(jīng)成為國家行業(yè)推薦標準。2006年7月，ISO/IEC(國際標準化組織國際電工委員會)通過表決正式接納閃聯(lián)為候選技術標準，打破了中國在該技術領域中十幾年沒有提案被ISO/IEC采納的僵局，是我國電子信息技術標準國際化的又一重要突破。閃聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是開放式組織，不僅整合了國內(nèi)的企業(yè)資源，也正在積極尋求利用國際資源，以提高閃聯(lián)技術標準的全球競爭力。

(作者系國務院發(fā)展研究中心主任)