透過(guò)手機(jī)硬件產(chǎn)業(yè)鏈看中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 有啥值得驕傲的？

　　面板原材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展如何?

　　在爭(zhēng)分奪秒和韓國(guó)爭(zhēng)搶OLED技術(shù)的同時(shí),液晶面板雖然會(huì)逐漸開(kāi)始走下坡路,但是未來(lái)10年還是會(huì)有需求的,中國(guó)公司也在迅速的進(jìn)行液晶面板核心原材料的國(guó)產(chǎn)化工作,液晶面板里面主要的幾個(gè)原材料,玻璃基板,偏光片,濾光片等,都在迅速?lài)?guó)產(chǎn)化。

　　實(shí)際上,液晶面板和OLED面板的材料,很多在技術(shù)上有共通性。所以掌握關(guān)鍵原材料至關(guān)重要。

　　液晶面板主要的六種原材料:混合液晶材料,驅(qū)動(dòng)IC,偏光片,背光模組,玻璃基板,彩色濾光片,我們一個(gè)一個(gè)來(lái)看看。 先說(shuō)明下,下文中六大原材料的成本比例,僅供參考,在不同的時(shí)期,這個(gè)成本比例變動(dòng)較大。

　　1、液晶玻璃基板

　　液晶玻璃基板這個(gè)在液晶面板中成本占10%左右,是液晶面板中比較貴的材料之一。

　　美國(guó)康寧、日本旭硝子和電氣硝子是世界三強(qiáng),占據(jù)了世界90%以上的市場(chǎng)份額,其中康寧一家就占了全球50%。所以我們要說(shuō),玻璃基板基本是被美國(guó)和日本壟斷的,但是我們也要注意到,三強(qiáng)之后的全球第四大液晶玻璃基板廠商就是我國(guó)的東旭光電公司,除了東旭光電以外,我國(guó)還有另外一家玻璃基板生產(chǎn)公司彩虹股份。

　　雖然東旭光電是全球第四,但是和前三名差距非常大,即使東旭+彩虹兩家加在一起,如果除去在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的外資企業(yè),國(guó)產(chǎn)玻璃基板的中國(guó)市場(chǎng)占有率僅為12%,占全球份額大約4%不到。

　　不過(guò)這一情況正在迅速改變,2016年前三季度,東旭光電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.62億人民幣,同比2015年前三季度增長(zhǎng)68.9%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.02億人民幣,同比增長(zhǎng)8.39%, 東旭光電凈利潤(rùn)率高達(dá)18.8%,接近蘋(píng)果公司的水平,同時(shí)東旭最值得稱(chēng)道的是,生產(chǎn)玻璃基板的設(shè)備基本是東旭自主研發(fā),事實(shí)上,根據(jù)東旭光電的財(cái)報(bào),其2016年上半年58%的收入是來(lái)自玻璃基板高端生產(chǎn)裝備和技術(shù)服務(wù)。

　　而東旭光電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,例如日本旭硝子集團(tuán),我在之前關(guān)于中國(guó)福耀玻璃公司的文章里面已經(jīng)介紹過(guò),旭硝子集團(tuán)52%的業(yè)務(wù)是玻璃,分為汽車(chē)玻璃和平板玻璃兩大部分。

　　旭硝子不僅在汽車(chē)玻璃領(lǐng)域和中國(guó)福耀競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。在液晶玻璃領(lǐng)域也受到中國(guó)公司挑戰(zhàn),旭硝子2016年前三季度來(lái)自玻璃業(yè)務(wù)(包括液晶玻璃基板和汽車(chē)玻璃)的收入下降了1.5%, 其中第三季度更是下降了5%。

　　國(guó)內(nèi)另外一家玻璃基板公司彩虹股份在2016年進(jìn)展也不錯(cuò),在8月份成功量產(chǎn)了我國(guó)第一條8.5代玻璃基板產(chǎn)線,領(lǐng)先東旭光電,8.5代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分,東旭光電的8.5代玻璃基板也在2016年3月動(dòng)工,今年會(huì)量產(chǎn),也就是說(shuō)2017年我國(guó)兩大玻璃基板公司都成功的進(jìn)軍了需求量最大的8.5代液晶面板市場(chǎng),預(yù)計(jì)我國(guó)玻璃基板全球份額會(huì)進(jìn)一步提升,挑戰(zhàn)美國(guó)日本。

　　我國(guó)在玻璃基板領(lǐng)域排在全球第三,大幅落后處于壟斷地位的美國(guó)和日本,但是領(lǐng)先歐洲和韓國(guó),而且還在迅速提高份額,說(shuō)明我國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)不會(huì)放過(guò)任何一個(gè)領(lǐng)域。

　　不過(guò)我們也要看到,美國(guó)和日本已經(jīng)量產(chǎn)10.5代玻璃基板生產(chǎn)線了,我國(guó)在8.5代才剛剛開(kāi)始,差距還很大。

　　2、偏光片

　　偏光片占液晶面板成本的11%左右,也是主要材料,也是我國(guó)液晶面板技術(shù)國(guó)產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一,偏光片位于液晶面板兩側(cè),通過(guò)透射或阻斷背光模組中發(fā)出的光線,調(diào)整像素亮度并再現(xiàn)顏色,使人眼看到顏色鮮艷的顯示影像,沒(méi)有它,液晶面板就不能顯示。

　　全球市場(chǎng)目前就四個(gè)玩家,2015年全球市場(chǎng)份額,日本51.2%,韓國(guó)24.1%,臺(tái)灣15.8,中國(guó)8.8%。我國(guó)產(chǎn)能提升速度非常快,因?yàn)?012年我國(guó)全球份額還只有4.3%,2015年就達(dá)到了8.8%,三年提升了一倍,不過(guò)我國(guó)這個(gè)8.8%的全球份額有點(diǎn)尷尬,因?yàn)槭前伺_(tái)灣企業(yè)在大陸合資公司的份額。

　　如果只看中國(guó)公司的全球份額,也就是大約1-2%左右,簡(jiǎn)直就是個(gè)渣啊。如果只看在中國(guó)市場(chǎng)份額,本土品牌市場(chǎng)占有率只有9%左右,主要就是兩家:盛波光電和三利譜。

　　上圖是世界主要偏光片生產(chǎn)企業(yè)的2016年初的產(chǎn)能,可以看出,全世界的偏光片生產(chǎn),就是集中在日韓臺(tái)三個(gè)地區(qū)八家企業(yè)手中。這八家企業(yè)的產(chǎn)能都在3000萬(wàn)平米以上。而八強(qiáng)之外的第九和第十名,就是我國(guó)的三利譜和盛波光電,產(chǎn)能加起來(lái)才1600萬(wàn)平米。

　　世界前三名是日本日東電工,日本住友化學(xué)和韓國(guó)LG化學(xué),他們的產(chǎn)能都在1.3億平米以上。不過(guò)由于日本本土液晶面板廠家世界份額不斷下降,導(dǎo)致排名世界第一的日東電工已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型不再擴(kuò)張產(chǎn)能,日本另一家住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐。

　　我們從這三強(qiáng)占世界份額的比例就可以發(fā)現(xiàn),2010年這三家產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的80%,而這一比例在2013年降為65%,2015年則進(jìn)一步降為61%

　　除了這三強(qiáng),其他五家公司都是產(chǎn)能都在3000萬(wàn)—7000萬(wàn)平米之間,而我國(guó)兩家企業(yè),三利譜和盛波光電(在深紡織旗下)都沒(méi)有突破1000萬(wàn)平米。兩家合計(jì)才1600萬(wàn)平米,市場(chǎng)份額可憐。根據(jù)深紡織2017年3月30日發(fā)布的公告,該公司2016年偏光片實(shí)際產(chǎn)出為866.7萬(wàn)平米。

　　不過(guò),作為我國(guó)偏光片生產(chǎn)絕對(duì)龍頭,排名世界第九的深圳三利譜公司增長(zhǎng)速度非?？?三利譜公司2012 年度、2013 年度和 2014 年度,公司營(yíng)業(yè)收入分別為 2.43億元、4.11 億元和 5.91億 元,凈利潤(rùn)分別為 1,789.59 萬(wàn)元、4,063.45 萬(wàn)元和6,969.47 萬(wàn)元,2013 年度和 2014 年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比上年的增長(zhǎng)率分別為 69.32%、43.79%和 127.06%、71.52%。

　　2015年和2016年三利譜沒(méi)有在網(wǎng)上公布財(cái)報(bào),不過(guò)從種種跡象來(lái)看,三利譜保持了超高速度的增長(zhǎng),目前制約三利譜發(fā)展的最大瓶頸是產(chǎn)能問(wèn)題,因?yàn)殡S著國(guó)產(chǎn)液晶面板全球份額不斷提高,對(duì)偏光片國(guó)產(chǎn)化要求也是水漲船高。

　　三利譜2016年初的產(chǎn)能才700萬(wàn)平米,2016年11月,三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完工,產(chǎn)能高達(dá)1600萬(wàn)平米,加上深圳原有的700萬(wàn)平米產(chǎn)能,總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)2300萬(wàn)平米,一年內(nèi)增長(zhǎng)了接近四倍,接近了世界八強(qiáng)3000萬(wàn)平米的門(mén)檻,但和世界三強(qiáng)1.3億平米的門(mén)檻還是差距很大。

　　不過(guò)三利譜在合肥還有四條線在建(包括與更高的10.5世代液晶面板配套的偏光片),預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能達(dá)到8600萬(wàn)平米,比2016年增長(zhǎng)10倍以上,在產(chǎn)能方面,將會(huì)形成日東電工,住友化學(xué),LG化學(xué),三星,三利譜世界五強(qiáng)的局面。

　　除了三利譜和盛波光電兩家偏光片生產(chǎn)企業(yè)外,國(guó)產(chǎn)玻璃基板龍頭東旭光電公司也跨界和住友化學(xué)合資(東旭光電占股51%),在江蘇無(wú)錫投資了2000萬(wàn)平米的偏光片產(chǎn)線,預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn),將成為我國(guó)第三家TFT偏光片生產(chǎn)企業(yè),不過(guò)東旭產(chǎn)能屆時(shí)仍只居于世界二流陣營(yíng)末端水平。

　　至此,好消息是,到2020年,我國(guó)偏光片產(chǎn)能會(huì)比2015年擴(kuò)大七到八倍,將會(huì)在很大程度上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,擺脫依賴(lài)進(jìn)口局面。壞消息是,就算到那時(shí)提高了七倍,國(guó)產(chǎn)品牌全球市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)也就是超過(guò)10%,還無(wú)法完全滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求,還需要進(jìn)口。