自動駕駛傳感器市場大起底

　　毫米波雷達可用頻帶有 24GHz、 60～61GHz、 76～79GHz，目前比較主流的是 24GHz 和76～77GHz， 60～61GHz 只有日本使用。 一般 24GHz 用于短/中距， 76～79GHz 用于中/長距，頻率越高，波長越短，測距測速的精度就越高。頻帶發(fā)展的趨勢是從低頻向高頻過渡： 1)歐盟： 1997 年，歐洲電訊標準學會確認 76-77GHz 作為防撞雷達專用頻道; 2)美國： 24GHz 和76～77GHz 兩個頻帶均可用; 3)日本：先選用了 60～61GHz，后又轉入76～77GHz 頻帶; 4)日內瓦 2015 年世界無線電通信大會， 77.5～78.0GHz 劃分給無線電定位業(yè)務，以支持短距離高分辨率車載雷達的發(fā)展; 5)中國： 2005 年，原信息產業(yè)部《微功率(短距離)無線電設備的技術要求》，77GHz 劃分給車輛測距雷達。

　　毫米波雷達關鍵技術主要由國外電子公司掌控。毫米波雷達系統(tǒng)主要包括天線、收發(fā)模塊、信號處理模塊，而 MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit)芯片和天線 PCB 板(Printed Circuit Board)是毫米波雷達的硬件核心。目前毫米波雷達關鍵技術主要被 Bosch、Continental、 Denso、 Autoliv 等零部件巨頭壟斷，特別是 77GHz 產品技術只有 Bosch、Continental、Denso、Delphi 等少數幾家公司掌握。Bosch 的所有的車載雷達都采用 77GHz的頻率，預計 2016 年將出產第一千萬個 77GHz 毫米波雷達。 Continental 的雷達產品較全面，其中主力產品是 24GHz。

　　2015 年全球車載毫米波雷達主要供應商及市場份額(單位： %)

　　低成本 CMOS 解決方案有望加快市場開啟。 目前 77GHz 毫米波雷達系統(tǒng)單價大約在 250歐元左右，高昂的價格限制了毫米波雷達的車載化應用。毫米波雷達的收發(fā)器芯片普遍使用 SiGe 雙極型晶體管等特殊半導體，但是隨著半導體技術的進步，被廣泛用于數字電路且成本相對較低的 CMOS，也可被用于毫米波電路。

　　CMOS 與傳統(tǒng) SiGe 雙極型晶體管相比，由于在低電壓條件下也可運行，因此可降低耗電量。雖然 CMOS 存在低頻區(qū)噪聲偏大的問題，但兩者在毫米波區(qū)域(76-81GHz)具有大致同等的性能，未來車載毫米波雷達主流頻段是 77-79GHz，因此 CMOS 低頻區(qū)噪聲大的問題并不太突出。 由于目前全球CMOS 產業(yè)鏈已較為成熟，可大批量生產，未來若能用 CMOS 替代 SiGe 雙極型晶體管，毫米波雷達的成本有望顯著下降，市場也有望加快開啟。

　　兩種毫米波雷達收發(fā)器芯片工藝技術比較

　　目前 Fujitsu 研究所已成功研發(fā)出采用 CMOS 工藝的 4 通道接收芯片。 Fujitsu 研發(fā)的此款產品不僅與現(xiàn)行 SiGe 產品具有同等的高頻功能，還成功解決了低頻區(qū)噪聲問題。而新的 CMOS 芯片比傳統(tǒng)的 SiGe 芯片降低了一半左右的電耗，還可以實現(xiàn)量產和低成本化。Fujitsu 預計 2018 年左右，該產品可以實現(xiàn)量產化，采用該技術的毫米波雷達的成本也有望大幅降低。低成本化有望加快引爆車載毫米波雷達市場。

　　(3)車載毫米波雷達國產化大潮將至

　　車載毫米波雷達國產化在即， 24GHz 產品技術已獲突破， 77GHz 產品正加緊研發(fā)。 前端單片微波集成電路(MMIC)是毫米波雷達的關鍵部件， MMIC 技術主要被國外零部件巨頭壟斷，國內在此領域尚處于起步階段。但國內部分公司經過幾年的研發(fā)， 24GHz 車載雷達技術已獲得突破，產品即將問世。 77GHz 產品的研制由于受到國外的技術封鎖，目前大多還處于研發(fā)試驗階段。我們預計，隨著智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將開啟對毫米波雷達的大量需求，國內相關公司將加速研發(fā)， 77GHz 產品有望在未來三年內實現(xiàn)國產化。

　　國內毫米波雷達相關企業(yè)及單位研發(fā)進展

　　汽車智能化浪潮洶涌， ADAS 資源整合是關鍵。 汽車智能化水平的提升使得國內整車廠商對 ADAS 系統(tǒng)的需求巨大，而整車廠商對整套 ADAS 系統(tǒng)的需求比單一傳感器的需求更為強烈，擁有整套 ADAS 技術(感知、控制、執(zhí)行)的公司將更有競爭力。因此我們認為，國內大型廠商(一級、二級供應商)將十分關注對 ADAS 前端(感知)、中端(控制)、后端(執(zhí)行)資源的整合，率先掌握稀缺資源就會擁有先發(fā)優(yōu)勢，更容易在智能駕駛的潮流中脫穎而出。

　　關注車載毫米波雷達市場并購機會。 國內在毫米波雷達研發(fā)方面起步較晚，擁有 24GHz產品技術的公司還較少，而掌握 77GHz 產品技術的公司更是鳳毛麟角，是市場上非常稀缺的資源。因此我們認為， 掌握車載毫米波雷達核心技術的公司將是國內大型廠商、上市公司十分重視的資源，要關注市場上存在的潛在并購機會。如 2015 年 12 月 16 日，亞太股份控股股東亞太機電集團與杭州智波科技有限公司簽訂合作協(xié)議，以 700 萬元增資智波科技獲 10%的股權，引進車載毫米波雷達項目。

　　激光雷達： 功能強大 成本大幅降低可期

　　激光雷達是軍轉民的高精度雷達技術。 激光雷達的應用一開始主要為軍事領域，受到了各國軍事部門的極大關注。相比普通雷達，激光雷達可提供高分辨率的輻射強度幾何圖像、距離圖像、速度圖像。按用途和功能劃分，有跟蹤激光雷達、制導激光雷達、火控激光雷達、氣象激光雷達、水下激光雷達等，可適應不同戰(zhàn)場環(huán)境。在民用領域中，激光雷達因其在測距測速、三維建模等領域的優(yōu)越性能也被廣泛應用。

　　激光雷達性能精良，是無人駕駛的最佳技術路線。 激光雷達相對于其他自動駕駛傳感器具有非常優(yōu)越的性能：

　　1)分辨率高。 激光雷達可以獲得極高的角度、距離和速度分辨率。通常激光雷達的角分辨率不低于 0.1mard 也就是說可以分辨 3km 距離上相距 0.3m 的兩個目標，并可同時跟蹤多個目標;距離分辨率可達 0.1m;速度分辨率能達到 10m/s 以內。如此高的距離、速度分辨率意味著激光雷達可以利用多普勒成像技術獲得非常清晰的圖像。

　　2)精度高。 激光直線傳播、方向性好、光束非常窄，彌散性非常低，因此激光雷達的精度很高。

　　3)抗有源干擾能力強。 與微波、毫米波雷達易受自然界廣泛存在的電磁波影響的情況不同，自然界中能對激光雷達起干擾作用的信號源不多，因此激光雷達抗有源干擾的能力很強。

　　激光雷達可以分為一維激光雷達、二維激光雷達、三維激光掃描儀、三維激光雷達等。 其中一維激光雷達主要用于測距測速等，二維激光雷達主要用于輪廓測量、物體識別、區(qū)域監(jiān)控等，三維激光雷達可以實現(xiàn)實時三維空間建模。

　　車載三維激光雷達一般安裝在車頂，可以高速旋轉，以獲得周圍空間的點云數據，從而實時繪制出車輛周邊的三維空間地圖;同時，激光雷達還可以測量出周邊其他車輛在三個方向上的距離、速度、加速度、角速度等信息，再結合 GPS 地圖計算出車輛的位置，這些龐大豐富的數據信息傳輸給 ECU 分析處理后，以供車輛快速做出判斷。