三網(wǎng)融合形勢分析及光接入網(wǎng)的最新進(jìn)展
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三網(wǎng)融合的試點工作已經(jīng)一年有余，從整體情況來看，當(dāng)前三網(wǎng)融合的形勢具有以下特點：
(一)三網(wǎng)融合破冰，但融冰之路仍需較長時間
2010年是三網(wǎng)融合的破冰之年，具有較強烈的國家意志的色彩。但所謂“冰凍三尺，非一日之寒”，“行業(yè)壁壘”的冰山融化仍然需要很長時間。應(yīng)該看到，廣電行業(yè)屬文化領(lǐng)域，是國家的意識形態(tài)部門，而電信行業(yè)屬經(jīng)濟領(lǐng)域，國家對各領(lǐng)域體制改革的要求、進(jìn)程和深度都不同，相對于電信，目前廣電還是一個政企合一的行業(yè)，其網(wǎng)絡(luò)資源、人員素質(zhì)、市場經(jīng)營等各方面都還弱小，國家對其的保護(hù)將長期存在。目前已出臺的三網(wǎng)融合各項政策都反應(yīng)了上述的情況。
因此，一定要認(rèn)請三網(wǎng)融合在我國的復(fù)雜性，在三網(wǎng)融合過程中，對廣電企業(yè)與電信在體制上實現(xiàn)公平競爭不能期望過高，而電信要開展各項三網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)一定會受到不同程度的限制，面臨的困難也會很多，對電信和廣電業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入不能盲目樂觀。
(二)三網(wǎng)融合將極大促進(jìn)我國寬帶和視頻領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
三網(wǎng)融合政策最直接，同時也是最顯著的受益者將是寬帶和視頻兩個領(lǐng)域。我國目前的寬帶用戶規(guī)模全球第一，但寬帶的接入帶寬只有1M左右，落后于很多發(fā)達(dá)國家，與日韓平均50M的接入帶寬相比差距甚遠(yuǎn)。
隨著三網(wǎng)融合政策的推出，我國電信運營商加快了“光進(jìn)銅退”的步伐及寬帶光纖接入網(wǎng)的部署，三年內(nèi)實現(xiàn)寬帶接入水平達(dá)到20M的目標(biāo)，同時，積極推進(jìn)在大中城市實現(xiàn)光纖到戶的建設(shè)策略，預(yù)計到2012年，我國光纖到戶覆蓋用戶的規(guī)模將達(dá)到7000萬左右。屆時，我國的寬帶整體水平將實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
對于視頻產(chǎn)業(yè)而言，一方面由于廣電行業(yè)將加快廣播電視數(shù)字化和有線電視網(wǎng)絡(luò)雙向化的進(jìn)程，另一方面由于電信運營商經(jīng)營IPTV業(yè)務(wù)的合法化，這兩個因素都將極大促進(jìn)視頻產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，并催生出互動電視、高清電視、體感游戲、信息資訊、三屏互動、定向廣告等各種新型應(yīng)用。
據(jù)預(yù)測，未來三年，我國數(shù)字電視用戶的規(guī)模將達(dá)到1.5億，IPTV用戶規(guī)模將達(dá)到3000萬，手機視頻用戶的規(guī)模也將飛速發(fā)展。
(三)三網(wǎng)融合短期內(nèi)對電信和廣電的市場格局不會產(chǎn)生大的影響
對于寬帶接入業(yè)務(wù)，短期內(nèi)廣電的進(jìn)入會分流電信部分低端用戶，寬帶市場占有率不會超過10%，同時會降低電信的寬帶資費的整體水平。這表現(xiàn)在兩個方面，一方面，在網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)和寬帶接入能力上，廣電目前的網(wǎng)絡(luò)是適合廣播型業(yè)務(wù)的樹形或總線型拓?fù)?，采用帶寬共享方式，在實際用戶較少時，用戶平均接入帶寬較高，相比電信具有較強的競爭力;
但一旦實際用戶增多，用戶的實際帶寬會急劇下降，因此廣電的接入帶寬優(yōu)勢僅僅在用戶較少時得以體現(xiàn)，而且隨著電信企業(yè)光纖接入網(wǎng)的積極部署，電信已經(jīng)迎頭趕上，接入帶寬優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)并日趨增強。
在運營能力、市場營銷、資金渠道、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量等方面，廣電的劣勢更是一覽無余，因此廣電在寬帶市場的競爭力短期內(nèi)很難顯現(xiàn)。
另一方面，廣電目前經(jīng)營寬帶接入的資費較低，年資費在400-800元之間，而電信目前2M的平均月資費約為78元，同時如果實施寬帶接入和數(shù)字電視的捆綁，還具備一定的價格戰(zhàn)空間，并對用戶產(chǎn)生一定的吸引力。
對于電視業(yè)務(wù)，短期看，電信的IPTV業(yè)務(wù)將會對廣電的數(shù)字電視沖擊也很有限，IPTV和有線電視(數(shù)字電視)將共存發(fā)展，有線電視主要面向普通大眾，而IPTV主要面向中高端用戶，兩者具有差異化的市場細(xì)分。同時有線網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足的地區(qū)，還可以采用IPTV進(jìn)行廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋，兩者具有互補關(guān)系。
原因一是有線電視是公益性、大眾型的社會服務(wù)，因此，有線電視公司會得到地方政府的各種政策保護(hù)，除了財政補貼之外，地方政府也不允許IPTV去動搖有線電視公司的根基。
二是各地廣電政企不分、企事不分、網(wǎng)臺不分的情況仍然較普遍，而且網(wǎng)臺重新合一的趨勢也已經(jīng)出現(xiàn)，在廣電控制集成播控權(quán)的情況下，IPTV在內(nèi)容來源方面很可能會受到廣電的限制，因此在內(nèi)容的競爭力方面，IPTV未必能占據(jù)優(yōu)勢。
三是IPTV業(yè)務(wù)盈利前景不明朗，但在內(nèi)容平臺、網(wǎng)絡(luò)和終端方面的投資巨大，因此各地電信企業(yè)考慮資金投入和經(jīng)濟效益的壓力，不一定會積極開展IPTV業(yè)務(wù)。四是有線電視的資費非常便宜(全國有線電視收視費平均在15元/月.用戶)，對用戶的吸引力很大。而IPTV的資費較高。
在三網(wǎng)融合的推進(jìn)過程中，寬帶光纖接入的技術(shù)發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)部署一直是大家關(guān)注的熱點，而PON技術(shù)則是光纖接入這個熱點領(lǐng)域的聚焦點。
(一)PON技術(shù)近期將向單波長10G方向演進(jìn)，但長期演進(jìn)路線還不明朗除去上個世紀(jì)ITU-T制定的窄帶PON和BPON技術(shù)并在北美地區(qū)有一定應(yīng)用之外，在最近10年中并在未來10年內(nèi)，PON技術(shù)的發(fā)展將分為三個階段：
第一階段：2001/2002年，IEEE和FSAN/ITU-T分別提出EPON和GPON技術(shù)概念，PON技術(shù)進(jìn)入Gbit/s時代，從2004年日本首先開始部署EPON技術(shù)起，EPON技術(shù)和GPON技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈都已成熟并得到了大規(guī)模的部署，未來3年內(nèi)這兩種技術(shù)將成為市場的主流應(yīng)用。
第二階段：在1G速率的PON技術(shù)逐漸成熟后，IEEE和FSAN/ITU-T從2008年開始啟動10GPON的研究，這意味著PON技術(shù)將進(jìn)入10Gbit/s時代。IEEE還是延續(xù)了原來的技術(shù)路線，采用以太網(wǎng)技術(shù)，通過少量擴展，推出了10GEPON的標(biāo)準(zhǔn)，在2009年9月正式發(fā)布，ITU-T稍晚啟動了10G-GPON的標(biāo)準(zhǔn)制定，也基本延續(xù)了GPON的技術(shù)路線，并在2010年年中形成系列標(biāo)準(zhǔn)，完成了下行10Gb/s、上行2.5Gb/s的XGPON1的標(biāo)準(zhǔn)化工作。
這標(biāo)志著下一代PON技術(shù)的兩大技術(shù)流派10GEPON和10GGPON技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化層面已經(jīng)基本完成。目前10GPON技術(shù)將致力于產(chǎn)業(yè)化和商用化的進(jìn)程。在帶寬需求升級和市場競爭的驅(qū)動下，綜合考慮到產(chǎn)業(yè)成熟度和成本等因素，預(yù)計10GPON技術(shù)最快將在2012年進(jìn)入商用階段，而且10GEPON技術(shù)將率先開始商用。
第三階段：后10GPON時代采用什么技術(shù)，現(xiàn)在還沒有一個明確的方向，一直超前研究PON技術(shù)的IEEE目前沒有相關(guān)計劃，而FSAN雖然有此方面的討論，但還無實質(zhì)性定論，F(xiàn)SAN目前對NGPON2應(yīng)滿足“下行總帶寬不少于40G，上行總帶寬不少于10G(每個終端用戶的最高獨享帶寬應(yīng)不低于1G);傳輸最大距離不低于40km，距離差不低于40km;分支比不低于1：64;重用GPON/XGPON1網(wǎng)絡(luò)的ODN”的明確需求。
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