世界顯示器市場(chǎng)新變局

　　目前全球面板產(chǎn)業(yè)集中在韓、日、臺(tái)、中四地，面板尺寸在平板電腦和手機(jī)的驅(qū)動(dòng)下正向中小尺寸挺進(jìn)。據(jù)IHS iSuppli報(bào)告指出，在2011年全球平板裝置面板出貨量8130萬(wàn)片中，LG市占率達(dá)46%，穩(wěn)居龍頭寶座，三星則以35%的市占率緊隨其后，兩家合計(jì)的平板面板市占率高達(dá)81%(2010年更達(dá)98%)，韓國(guó)“雙雄稱(chēng)霸”。日本創(chuàng)造了FPD技術(shù)和產(chǎn)品的基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈也在國(guó)內(nèi)形成。但是，日本固守平板電視，未曾跟上移動(dòng)電子產(chǎn)品的急速發(fā)展，在面板供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格滑落的壓力下，加之韓臺(tái)中企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)角逐，大牌企業(yè)如Sharp步步后退，陷入泥沼，且有越陷越深之勢(shì)。日本電子業(yè)三大巨頭Sharp、Sony和松下2011年共虧超過(guò)200億美元，裁員數(shù)萬(wàn)人，風(fēng)光不再，從而有臺(tái)灣鴻海入股液晶先導(dǎo)公司Sharp最先進(jìn)的10代線(xiàn)之舉，鴻海郭臺(tái)銘固有“聯(lián)日抗韓，打敗三星”的雄心壯志，可Sharp則有聯(lián)手蘋(píng)果、谷歌、微軟、HP、Intel重振公司的“美國(guó)之夢(mèng)”，前景如何還有待觀察。同時(shí)，日本國(guó)內(nèi)Sony、東芝、日立于2012年合并組建中小型面板業(yè)務(wù)子公司，幾個(gè)月后已初見(jiàn)成果，首度展示了高清晰度的4.5英寸OLED面板。

　　FPD產(chǎn)業(yè)是臺(tái)灣的重要產(chǎn)業(yè)，認(rèn)為在整體電子產(chǎn)業(yè)鏈中，FPD已不可或缺，電視、手機(jī)、PC、平板電腦等所有電子產(chǎn)品今天都已離不開(kāi)顯示屏，故FPD與集成電路并稱(chēng)為“臺(tái)灣雙星”產(chǎn)業(yè)。臺(tái)灣平板產(chǎn)業(yè)也曾輝煌一時(shí)，奇美、友達(dá)等公司近年的平板出貨量，已超過(guò)日本Sharp而僅次于韓國(guó)二強(qiáng)，但自2010年開(kāi)始，受平板電視增長(zhǎng)停滯、競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，臺(tái)灣平板產(chǎn)業(yè)有韓國(guó)大廠攔截于前，中國(guó)大陸廠商追趕于后，兩面受擊，遭遇到了前所未有的困難。臺(tái)灣液晶面板產(chǎn)業(yè)大量采用的是日本技術(shù)，生產(chǎn)設(shè)備及部件、材料大部分由日本供給，一直依靠日本走到今天，故與日本關(guān)系十分密切。為救亡圖存，臺(tái)灣業(yè)界亟希“政府”伸出援助之手，推動(dòng)“Taiwan Display”策略，遂有2011年12月臺(tái)灣“行政院”核定的“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，研究針對(duì)日本的政策和戰(zhàn)略;“經(jīng)濟(jì)部”則相應(yīng)設(shè)立了“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作推動(dòng)辦公室”以為落實(shí)之舉，此外， 為強(qiáng)化臺(tái)日合作專(zhuān)門(mén)設(shè)置了以臺(tái)日企業(yè)為對(duì)象的 “臺(tái)日產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)(TJ Park)”。2012年即有鴻海入股Sharp10代線(xiàn)，力挺60英寸液晶電視面板的震世豪舉?？傊瑯I(yè)界盼望“臺(tái)灣政府”能更加強(qiáng)力介入，引領(lǐng)臺(tái)灣顯示器產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行資源整合、合理分配，以避免重復(fù)投資，深植自身實(shí)力，一方面提高與韓廠抗衡能力，另一方面也累積更多與大陸業(yè)者合作談判的籌碼。

　　“缺芯少屏”一直是中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的心病，近年才逐漸得到舒緩。以液晶面板而言，2010年以前，中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒(méi)有稱(chēng)為 “高世代”的第6代以后的生產(chǎn)線(xiàn)，中國(guó)進(jìn)口液晶面板金額高達(dá)470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴(lài)進(jìn)口。

　　“弱肉強(qiáng)食”，趁火打劫，這是資本市場(chǎng)的慣技，境外“面板企業(yè)濫用支配地位， (我國(guó))彩電業(yè)有怒難言”，從2001年起，韓國(guó)三星、LG、我國(guó)臺(tái)灣奇美、友達(dá)、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業(yè)，到2006年前幾乎每月輪流承辦一場(chǎng)所謂“晶體會(huì)議”，合謀操縱我國(guó)液晶面板市場(chǎng)價(jià)格，實(shí)施價(jià)格壟斷，“他們說(shuō)怎么漲就怎么漲”， 由于面板在彩電生產(chǎn)成本中的占比大到七成，又在下游激烈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，導(dǎo)致不少企業(yè)在雙重?cái)D壓中退出了彩電產(chǎn)業(yè)。經(jīng)國(guó)家發(fā)改委長(zhǎng)期調(diào)查核實(shí)后最近透露，2001～2006年間這6家企業(yè)違法所得合計(jì)2.08億元，同時(shí)則因故從輕處理，經(jīng)濟(jì)制裁總金額共3.53億元。

　　2011年世界液晶面板市場(chǎng)首度萎縮、充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，中國(guó)則逆流而上，中電熊貓6代線(xiàn)、京東方8.5代線(xiàn)、華星光電8.5代線(xiàn)相繼建成投產(chǎn)，高世代液晶面板線(xiàn)取得突破，有媒體稱(chēng)這是中國(guó)液晶面板生產(chǎn)“井噴”之年。中國(guó)的液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)雖也受到生產(chǎn)“過(guò)剩論”的質(zhì)疑，但依然在奮勇前進(jìn)。繼2012年5月16日蘇州三星8.5代液晶面板廠開(kāi)工，緊接著5月22日，擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面板廠也舉行了奠基儀式，預(yù)計(jì)2014年投產(chǎn)，又說(shuō)2012年京東方與重慶市政府合資重慶京東方光電科技有限公司，計(jì)劃投資人民幣328億元，將是京東方投資的第3條8.5代線(xiàn)，預(yù)計(jì)2015年第2季度進(jìn)入量產(chǎn)。一旦京東方的3條8.5代線(xiàn)均達(dá)到滿(mǎn)載運(yùn)行，能達(dá)到每月27萬(wàn)片(玻璃基板)，大大拉近了其與三星電子與LG Display8.5代線(xiàn)產(chǎn)能的差距，預(yù)估兩家韓廠2013年底8.5代 LCD生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能分別可達(dá)到34萬(wàn)片和38萬(wàn)片。中電熊貓則傳出了與Sharp合作在南京建設(shè)第10代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)之說(shuō)。據(jù)稱(chēng)，中國(guó)高世代生產(chǎn)線(xiàn)陸續(xù)啟動(dòng)，大型面板自給率很快提高，預(yù)計(jì)2011年即達(dá)到39%，2012年迅速提升到71%，2013年更將達(dá)到116%，逾越了國(guó)內(nèi)的需求。市調(diào)公司DisplaySearch估計(jì)，2012年，中國(guó)面板全球市占率由6%增高為9.9%，首度追平日本，僅次韓臺(tái)而成世界第三大平板顯示器生產(chǎn)地。2014年中國(guó)市占率可望再成倍提升，達(dá)18.6%，是世界唯一保持不斷成長(zhǎng)的地區(qū)，相比之大，韓臺(tái)市占率則都在緩步下降。表面看來(lái)，中國(guó)面板業(yè)的確進(jìn)步神速，也出現(xiàn)了“中國(guó)大陸面板廠來(lái)勢(shì)洶洶，臺(tái)廠如芒刺在背”的驚呼，反應(yīng)頗為強(qiáng)烈。實(shí)際上仔細(xì)分析，根據(jù)當(dāng)前世界面板市況及發(fā)展情勢(shì)，思前想后，左右對(duì)比，筆者仍有跟進(jìn)產(chǎn)品總嫌晚，“綠窗春睡覺(jué)來(lái)遲”之感。

　　OLED未來(lái)制高點(diǎn)

　　OLED(Organic Light-Emitting Diode)有機(jī)發(fā)光二極管，其原理早在1936年即被發(fā)現(xiàn)，但直到1987年柯達(dá)公司推出了OLED器件，作為一種性能優(yōu)異的平板顯示技術(shù)而引起了人們注意。目前，全球已經(jīng)有100多家的研究單位和企業(yè)投入到OLED的研發(fā)和生產(chǎn)中去，包括世界顯示業(yè)巨頭，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，開(kāi)始發(fā)展并不很順利，原先PMOLED(無(wú)源矩陣OLED)僅主要用于手機(jī)副屏、汽車(chē)、工業(yè)應(yīng)用及利基市場(chǎng)。自從2010年三星發(fā)布了首個(gè)AMOLED(有源矩陣OLED)智能手機(jī)Galaxy S開(kāi)始，AMOLED才重見(jiàn)天光，有力地推動(dòng)了OLED在中小(9英寸以下)顯示市場(chǎng)的應(yīng)用，攻掠原由LCD主導(dǎo)的市場(chǎng)，供有所需，前景看好。據(jù)市調(diào)公司NPD DisplaySearch公司最新報(bào)告，2012年AMOLED擁有中小顯示市場(chǎng)出貨份額的6.2%，并將于2016年翻一番多達(dá)到14.2%，同期PMOLED的份額則將從2.2%下降到1.6%(圖3)。公司還曾具體指出，2011年世界整體OLED的銷(xiāo)售額為40億美元，而2018年可望達(dá)到200億美元，年均增長(zhǎng)率達(dá)26%?！　?/p>

 

　　手機(jī)是持續(xù)牽引OLED市場(chǎng)前進(jìn)的火車(chē)頭，市調(diào)公司NPD DisplaySearch去年底報(bào)告，2012年世界手機(jī)用OLED共1.32億片，占整體中小尺寸顯示屏市場(chǎng)的69%，預(yù)期2016年將增長(zhǎng)到3.89億片，提升到81%的市場(chǎng)份額，期間出貨量的年均增長(zhǎng)率達(dá)31%(圖4)，該公司還曾報(bào)道，2016年手機(jī)用OLED屏可達(dá)30億美元，獨(dú)占一半市場(chǎng)，電視用屏僅為20億美元，還沒(méi)有趕上去?！　?/p>