深入剖析中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)

　　2010年,在全球新增太陽能光伏裝機(jī)容量的16GW中,中國(guó)光伏產(chǎn)品占據(jù)了“半壁江山”。除了天合光能、英利等大批組件企業(yè)從中直接受益外,站在其背后的光伏制造裝備企業(yè)也成了資本市場(chǎng)的寵兒。

　　精工科技是國(guó)內(nèi)多晶硅鑄錠爐的生產(chǎn)商之一,據(jù)其年報(bào)顯示,2010年公司多晶硅鑄錠爐系列產(chǎn)品簽單金額達(dá)到18.4億元,著名私募澤熙以122.46萬股的持股量位居第九大流通股股東,而私募三羊以94.15萬股緊隨其后。

　　2010年之前,我國(guó)的光伏制造裝備基本處于進(jìn)口設(shè)備“一統(tǒng)天下”的局面。3月26日,工信部副部長(zhǎng)蘇波在“2011年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與電力發(fā)展分析預(yù)測(cè)會(huì)”上表示,要大力發(fā)展新能源裝備產(chǎn)業(yè)以及能源裝備制造的相關(guān)支撐技術(shù)和裝備,加快促進(jìn)能源裝備的綠色低碳發(fā)展。我們迫切需要加快能源裝備制造的基礎(chǔ)裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度,切實(shí)提高產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力。

　　目前,我國(guó)太陽能光伏電池產(chǎn)量已居世界首位,但絲網(wǎng)印刷機(jī)、高溫?zé)Y(jié)爐等關(guān)鍵設(shè)備仍主要依靠進(jìn)口,大大增加了我國(guó)太陽能光伏電池的投資和生產(chǎn)成本。

　　國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口

　　光伏行業(yè)的大發(fā)展引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)晶硅、硅片以及組件生產(chǎn)設(shè)備的需求。在此背景下,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出了很多裝備制造企業(yè),光伏裝備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程更進(jìn)一步。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦認(rèn)為,從總體上講,我國(guó)光伏裝備制造業(yè)剛剛起步,處于“國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)口階段”。

　　2004年,德國(guó)對(duì)可再生能源法進(jìn)行修改,保證了對(duì)光伏應(yīng)用的新一輪補(bǔ)貼,“百萬屋頂計(jì)劃”進(jìn)展順利。光伏市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的德國(guó),向全世界采購電池組件,中國(guó)的組件企業(yè)抓住了這個(gè)機(jī)會(huì),大量買入國(guó)外設(shè)備投入生產(chǎn)。“從發(fā)展歷史看,光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑不是設(shè)備做好以后再搞產(chǎn)業(yè),而是買到設(shè)備后搞制造,并且產(chǎn)品95%以上出口。”孟憲淦說。

　　正是這樣一個(gè)歷史發(fā)展路徑,造成了光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”的局面。隨著我國(guó)逐漸成為光伏組件的最大制造國(guó),作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的裝備研發(fā)才慢慢興起。太陽能光伏產(chǎn)業(yè)包括光伏材料、光伏電池、光伏組件、光伏設(shè)備和光伏應(yīng)用系統(tǒng)。因而,其所需裝備也極其復(fù)雜。以晶體硅太陽能電池為例,其產(chǎn)業(yè)鏈為硅礦石—單晶硅或多晶硅—硅片—電池—組件—應(yīng)用產(chǎn)品。除前道的材料提純、硅片加工和后道的組件生產(chǎn)外,電池制造工序涉及清洗、制絨、擴(kuò)散、刻蝕、減反射膜制備、電極印刷、低溫烘干、高溫?zé)Y(jié)、自動(dòng)測(cè)試分撿等環(huán)節(jié)。

　　美國(guó)GTSolar公司在多晶硅設(shè)備行業(yè)耕耘多年。2003年,第一臺(tái)GTSolar生產(chǎn)的多晶硅鑄錠爐進(jìn)入中國(guó)。“那時(shí),中國(guó)還沒有多晶硅鑄錠爐制造企業(yè),從2003年到2006年我們占領(lǐng)了中國(guó)多晶硅鑄錠爐100%的市場(chǎng)份額。” GTSolar北京辦事處經(jīng)理陸文泉回憶道。

　　從2007年開始,國(guó)內(nèi)陸續(xù)有一些企業(yè)開始制造多晶硅鑄錠爐,精工科技、京運(yùn)通等企業(yè)都成為了GTSolar在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,分食多晶硅鑄錠爐的市場(chǎng)。2010年, GTSolar在中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)份額減少到60%。

　　雖然市場(chǎng)份額在減少,但60%仍是個(gè)不小的數(shù)字。不可否認(rèn)的是,國(guó)產(chǎn)化設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備還存在著一定的差距,特別是不少高端設(shè)備的市場(chǎng)依然被外資企業(yè)占領(lǐng)。

　　2010年中國(guó)新能源與可再生能源年鑒指出,晶體硅電池產(chǎn)業(yè)鏈中的大多數(shù)制造設(shè)備已經(jīng)可以在國(guó)內(nèi)生產(chǎn),與進(jìn)口設(shè)備比,單項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)接近,但自動(dòng)化程度稍低,設(shè)備制造不夠精良,缺少自己的核心技術(shù),創(chuàng)新能力不足。

　　此外,在電池制造環(huán)節(jié),我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)基本具備晶體硅太陽能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。但國(guó)產(chǎn)設(shè)備在穩(wěn)定性、自動(dòng)化、新工藝物化程度、設(shè)備精細(xì)化方面與進(jìn)口設(shè)備仍有差距。在薄膜電池制造設(shè)備方面,也與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比有很大差距。