消費(fèi)電子板塊多公司業(yè)績(jī)預(yù)喜 競(jìng)相搶占AI與車載應(yīng)用機(jī)遇

隨著暑期到來，消費(fèi)者較為集中更新電子產(chǎn)品，消費(fèi)電子板塊近期受到市場(chǎng)關(guān)注。

　　盡管該板塊昨日（7月15日）遭遇震蕩****，但從業(yè)績(jī)層面來看，不少公司受益于終端需求復(fù)蘇，業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)。

　　長(zhǎng)盈精密預(yù)告稱今年上半年同比扭虧；歌爾股份預(yù)告今年上半年同比增長(zhǎng)180%-200%；此前，立訊精密預(yù)計(jì)今年上半年歸母凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)20%-25%。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游集成電路公司中，包括芯原股份、樂鑫科技、恒玄科技等也業(yè)績(jī)預(yù)增。

　　芯原股份稱，受益于下游客戶的需求改善，該公司預(yù)計(jì)今年第二單季度營(yíng)收較一季度環(huán)比增長(zhǎng)91.87%；樂鑫科技表示，今年1-5月實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增加123.51%；恒玄科技預(yù)計(jì)今年上半年度歸母凈利同比增長(zhǎng)199.68%。

　　從《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者向上述公司了解到的整體情況看，終端需求復(fù)蘇帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，已成為多家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜的重要原因之一。

　　其中，歌爾股份、立訊精密、恒玄科技等公司證券部人士均向記者表示，受益于智能硬件、穿戴設(shè)備等領(lǐng)域的增長(zhǎng)，今年上半年該公司消費(fèi)電子領(lǐng)域收益向好，但該公司產(chǎn)品應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，增長(zhǎng)來源不僅限于消費(fèi)電子。

　　長(zhǎng)盈精密稱，除消費(fèi)電子領(lǐng)域外，該公司新能源市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇趨勢(shì)；立訊精密則表示，該公司通訊/數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和汽車業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)高質(zhì)量成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了在不同市場(chǎng)高效拓展以及產(chǎn)品份額的不斷提升。

　　有業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，以智能手機(jī)、智能平板、智能穿戴為主的傳統(tǒng)消費(fèi)電子已復(fù)蘇有一段時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈公司的傳統(tǒng)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)已經(jīng)落地兌現(xiàn)，目前消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇力度其實(shí)并沒有市場(chǎng)預(yù)期的高。

　　企業(yè)競(jìng)相搶抓AI與車載領(lǐng)域應(yīng)用機(jī)遇

　　“終端需求對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈公司的業(yè)績(jī)拉動(dòng)方面，短期的車載領(lǐng)域，長(zhǎng)期的AI領(lǐng)域，反而更值得期待?！痹摌I(yè)內(nèi)人士稱。多家同為“果鏈”供應(yīng)商的消費(fèi)電子板塊公司，均有切入AI和車載領(lǐng)域。

　　其中，藍(lán)思科技證券部人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“公司已是具備從原材料到零部件、模組和整機(jī)組裝的一站式服務(wù)平臺(tái)。公司正積極拓展智能終端AI升級(jí)的風(fēng)口，大力開拓AI領(lǐng)域的新客戶和新項(xiàng)目?！?/p>

　　藍(lán)思科技相關(guān)負(fù)責(zé)人此前也表示，該公司已與超過30家國(guó)內(nèi)外新能源汽車及傳統(tǒng)豪華汽車品牌建立了合作關(guān)系，中控模組、儀表面板、智能B柱與C柱等新產(chǎn)品得到了更多客戶的認(rèn)證，陸續(xù)進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

　　華勤技術(shù)證券部人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示，“預(yù)計(jì)今年筆電業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)會(huì)保持較高增長(zhǎng)，公司在汽車電子產(chǎn)品領(lǐng)域加大投入，對(duì)該部分市場(chǎng)空間的信心比較充足?！?/p>

　　博碩科技在今年4月被正式納入“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”。該公司證券部人士向記者表示，消費(fèi)電子整體復(fù)蘇有利公司業(yè)務(wù)，同時(shí)，該公司正探索動(dòng)力電池與消費(fèi)電子自動(dòng)化組裝及檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域。

　　AI智能硬件對(duì)各個(gè)維度的元器件均提出了更高要求，上述業(yè)內(nèi)人士表示，這些更高維度的要求會(huì)倒逼產(chǎn)業(yè)鏈公司進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品的升級(jí)迭代。

　　“隨著整機(jī)功率和能耗的增加，通過電流的各類元件以及散熱材料等零部件規(guī)格和用量都要提升。而AI人機(jī)交互也會(huì)帶來零部件規(guī)格提升，如：麥克風(fēng)需要升級(jí)以更好接收人聲。”該業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步稱。

　　對(duì)于AI手機(jī)、AI PC等能為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來多大實(shí)際增值，中航證券科技電子分析師劉牧野認(rèn)為，“AI軟硬件是長(zhǎng)期趨勢(shì)，但目前全球各大科技品牌都未落地高回報(bào)的AI產(chǎn)品，市場(chǎng)對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈公司的看好多出于未來預(yù)期?！?/p>

　　“比較來看，國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)進(jìn)一步提升，多家新能源車企出海業(yè)務(wù)也有增量，來自車載領(lǐng)域的業(yè)績(jī)?cè)隽繒?huì)更確定一些?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

　　根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽明高公開的數(shù)據(jù)，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)占有率有望達(dá)到36%-41%，樂觀情況下有望突破40%，2026年超過50%，占據(jù)汽車市場(chǎng)主導(dǎo)地位。