分析師：臺(tái)積電首次登頂

分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）4日在社群媒體平臺(tái)X發(fā)文指出，臺(tái)積電去年?duì)I收首度超越英特爾與三星電子，成為全球營(yíng)收最高的半導(dǎo)體制造商。

奈斯泰德列出的數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電2023年?duì)I收為693億美元，高于英特爾的542.3億美元、以及三星電子芯片部門的509.9億美元。

奈斯泰德的LinkedIn 頁面顯示，他目前位于臺(tái)北，是TriOrient 投資公司的副總裁兼研究分析師，曾任IDG新聞服務(wù)的臺(tái)北特派員、道瓊社臺(tái)北分局局長(zhǎng)、臺(tái)北時(shí)報(bào)記者、及英文中國(guó)郵報(bào)（The China Post）的記者。TriOrient 投資公司的官網(wǎng)則顯示，該公司是2010年來活躍于亞洲市場(chǎng)的私募機(jī)構(gòu)投資人，主要焦點(diǎn)為投資在亞洲上市的股票，特別是臺(tái)灣、香港及新加坡。

根據(jù)彭博資訊的數(shù)據(jù)，臺(tái)積電2023年?duì)I收為693.58億美元，高于英特爾的542.28億美元（英特爾列出的去年凈營(yíng)收為542.28億美元）。另據(jù)三星電子財(cái)報(bào)，三星電子旗下涵蓋半導(dǎo)體事業(yè)的裝置解決方案（DS）部門，去年?duì)I收為66.59兆韓元（497.33億美元），這意味著臺(tái)積電去年?duì)I收也高于三星電子的半導(dǎo)體事業(yè)。

彭博數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電2022年?duì)I收為759.86億美元，已高于英特爾的630.54億美元，但仍低于三星電子DS部門的764.25億美元。

2023半導(dǎo)體，究竟誰是第一？

根據(jù) Gartner, Inc. 的初步結(jié)果，2023 年全球半導(dǎo)體收入總計(jì) 5,330 億美元，較 2022 年下降 11.1%。

Gartner 副總裁分析師Alan Priestley表示：“雖然半導(dǎo)體行業(yè)的周期性在 2023 年再次出現(xiàn)，但市場(chǎng)經(jīng)歷了艱難的一年，內(nèi)存收入錄得歷史上最嚴(yán)重的跌幅之一。” “表現(xiàn)不佳的市場(chǎng)也對(duì)多家半導(dǎo)體供應(yīng)商產(chǎn)生了負(fù)面影響。排名前 25 的半導(dǎo)體供應(yīng)商中，只有 9 家實(shí)現(xiàn)了 2023 年收入增長(zhǎng)，其中 10 家出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。”

2023年排名前25位的半導(dǎo)體廠商的半導(dǎo)體營(yíng)收合計(jì)下降14.1%，占市場(chǎng)份額為74.4%，低于2022年的77.2%。

英特爾 2023 年重奪第一

繼2023年內(nèi)存廠商表現(xiàn)不佳后，前10名半導(dǎo)體廠商的排名逐年發(fā)生變化（見表1）。

英特爾在連續(xù)兩年排名第二之后，從三星手中奪回了第一的位置。英特爾2023年?duì)I收總計(jì)487億美元，而三星營(yíng)收達(dá)到399億美元；

英偉達(dá)2023 年半導(dǎo)體收入增長(zhǎng) 56.4%，達(dá)到 240 億美元，首次躋身前五名。這是由于其在人工智能（AI）芯片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位；

意法半導(dǎo)體上升三位，穩(wěn)居第八位，與 2019 年的排名相同。其收入在 2023 年增長(zhǎng)了 7.7%，這主要得益于在汽車領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位；

2023 年內(nèi)存收入下降 37%

2023年內(nèi)存產(chǎn)品收入下降37%，是半導(dǎo)體市場(chǎng)所有細(xì)分領(lǐng)域中降幅最大的。Gartner 副總裁分析師Joe Unsworth表示：“智能手機(jī)、個(gè)人電腦和服務(wù)器是 DRAM 和 NAND 的三個(gè)最大細(xì)分市場(chǎng)，它們面臨著低于預(yù)期的需求和過剩的渠道庫存，尤其是在 2023 年上半年?！?br />

2023年，DRAM收入下降38.5%至484億美元，NAND閃存收入從37.5%下降至362億美元。

2023 年非內(nèi)存收入下降 3%

非內(nèi)存收入表現(xiàn)較好，2023 年下降 3%。市場(chǎng)需求疲軟，渠道庫存過剩對(duì)該領(lǐng)域全年產(chǎn)生了負(fù)面影響。

Unsworth 表示：“與內(nèi)存供應(yīng)商不同，大多數(shù)非內(nèi)存供應(yīng)商在 2023 年經(jīng)歷了相對(duì)良性的定價(jià)環(huán)境?！?“人工智能應(yīng)用對(duì)非內(nèi)存半導(dǎo)體的需求是最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力，汽車行業(yè)（尤其是電動(dòng)汽車）、國(guó)防和航空航天行業(yè)的表現(xiàn)也優(yōu)于大多數(shù)其他應(yīng)用領(lǐng)域。”

全球TOP 25半導(dǎo)體公司，最新出爐

半導(dǎo)體逆向工程和信息提供商加拿大TechInsights負(fù)責(zé)半導(dǎo)體市場(chǎng)趨勢(shì)研究的McClean Report部門（原IC Insights）公布了2023年銷售額排名前25位的半導(dǎo)體公司。

不過，由于許多公司尚未公布2023年第四季度（10月至12月）的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，因此各公司第四季度的指引或TechInsights的預(yù)測(cè)值將添加到第一至十二月的實(shí)際數(shù)據(jù)中。請(qǐng)注意，該排名是根據(jù)年銷售額進(jìn)行試算的，因此排名可能會(huì)根據(jù)各公司第四季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)而發(fā)生變化。

順便說一句，其他研究公司的許多銷售排名都排除了代工廠（設(shè)備制造商的分包商），以避免重復(fù)計(jì)算銷售額，但 TechInsights 自 IC Insights 時(shí)代以來就將代工廠作為傳統(tǒng)納入其中，并且該排名已經(jīng)發(fā)布。本報(bào)告的目的是讓研究報(bào)告的主要客戶設(shè)備材料制造商了解代工廠的規(guī)模，并利用其來推廣自己的產(chǎn)品。

McClean 報(bào)告將每家公司的銷售額分為 IC 和非 IC（OSD：光電器件 - 傳感器/執(zhí)行器/分立器件），并將其排名為半導(dǎo)體總銷售額。

2023 年銷售額排名前 25 名的公司概況與上一年保持不變。2023年前25名企業(yè)的總銷售額為5168億美元，比上年下降11%，前10名企業(yè)的總銷售額為3578億美元，比上年下降9%。

此外，2023年銷量排名第一的公司出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降9%，但去年排名第一的三星，由于內(nèi)存衰退和低迷，同比大跌37%，這讓臺(tái)積電得以取得勝利。前25名公司中，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的公司分別是第3位的NVIDIA、第6位的博通、第9位的英飛凌、第10位的意法半導(dǎo)體、第15位的恩智浦半導(dǎo)體、第17位的索尼、第19位的微芯科技. 只有7家公司。

McClean報(bào)告指出，許多負(fù)增長(zhǎng)因素是由于“半導(dǎo)體需求下降”和“智能手機(jī)、個(gè)人電腦、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和其他最終用途產(chǎn)品庫存增加”。

如上所述，2022 年位居榜首的三星由于銷量較上年大幅下降 37%，跌至第四位。排在第二位的是英特爾，去年排名第三，雖然比前一年下降了 16%，但排名有所提高，部分原因是三星的退卻。排在第三位的是NVIDIA，同比取得了102%的驚人增長(zhǎng)率。從去年的第 8 位躍升至第 8 位。

此外，前25名企業(yè)中，有3家日本企業(yè)。排名第一的日本公司是索尼半導(dǎo)體解決方案公司，從去年的第 19 位上升到第 17 位。另一方面，去年排名第17位的日本企業(yè)瑞薩電子則同比出現(xiàn)7%的負(fù)增長(zhǎng)，跌至第18位。去年排名第 18 位的鎧俠，由于 NAND 內(nèi)存衰退的影響，較上年下降 36%，跌至第 23 位。