美光在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查！

今日晚間，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布消息稱美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。

來源：中國網(wǎng)信網(wǎng)

日前在3月31日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。

根據(jù)此次說明，“審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品?！?span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(217, 33, 66); box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">那么，這表示美光在中國大陸地區(qū)的銷售將遭遇重大風(fēng)險，尤其是企業(yè)級存儲產(chǎn)品將會受到最直接的影響，而手機和其他客戶也將會逐漸降低來自美光的供應(yīng)占比。不過并不清楚此次是否會涉及到美光的晶圓等半成品的銷售，有待后續(xù)持續(xù)跟蹤。

美光最新一季財報顯示，其GAAP營業(yè)虧損率擴(kuò)大至-62.4%（Non-GAAP下為-56.2%），營業(yè)虧損和凈虧損均超過23億美元。預(yù)計美光后續(xù)幾個季度的業(yè)績將會持續(xù)受到影響。

來源：美光2022財年年報

對行業(yè)的影響如何？

據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，美光是全球第三大的存儲芯片供應(yīng)商，在2022年的年銷售額達(dá)267億美元（2021年12月-2022年11月），占據(jù)全球DRAM和NAND Flash存儲市場總規(guī)模的19%，其中占據(jù)全球NAND Flash市場銷售規(guī)模的11.7%，占據(jù)全球DRAM市場銷售規(guī)模的24.8%。作為存儲行業(yè)極為重要的供應(yīng)源頭的美光在中國市場遭遇逆風(fēng)，或許會使得其他競爭對手在DRAM和NAND Flash跌跌不休的行情中得到喘息，中國客戶也會更多地考慮采購非美光的產(chǎn)品。

而在此前我們最新的市場分析中也提到，2023年存儲行業(yè)供過于求市況十分嚴(yán)峻，此次存儲行情下行在深度和廣度上影響都是近十幾年來最嚴(yán)重的一次，也對存儲原廠造成了巨大的運營壓力。在主觀情緒上，作為供應(yīng)方的存儲原廠已經(jīng)不堪重負(fù)，步調(diào)一致地均選擇了減產(chǎn)、降低資本支出以調(diào)整供需關(guān)系。與此相對，終端市場庫存已逐漸降至健康水位，但銷量不佳，廠商采購需求并不急迫且十分謹(jǐn)慎，因此最終呈現(xiàn)出供需雙方博弈吃緊，而原廠略占下風(fēng)的局面。隨著三季度各大PC、智能手機廠商即將發(fā)布新機，國內(nèi)服務(wù)器市場也將迎來交付。在原廠推動減產(chǎn)逐漸奏效加上終端庫存消耗，三季度行情回穩(wěn)有望得到足夠支撐。而此次美光事件塵埃落定后，在一定程度上改變了供應(yīng)格局，或?qū)⒓铀偃径却鎯π星榈幕胤€(wěn)，不過最終仍須看需求端的回暖。