這個春節(jié)，改變芯片行業(yè)的三件大事
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編輯 | 漠影
這個春節(jié)假期，國內(nèi)旅游和消費復(fù)蘇洶涌，電影院****房明顯好轉(zhuǎn)，多地景區(qū)門****售罄，文旅部測算全國超過3億人次國內(nèi)旅游出游。一切似乎都在恢復(fù)生機，但芯片公司們的苦日子依然難捱。國內(nèi)半導(dǎo)體公司仍面臨著科技鐵幕的嚴峻考驗。據(jù)外媒援引知情人士消息，日本、荷蘭準備加入美國的行列，限制中國獲得先進半導(dǎo)體設(shè)備。這三個國家恰恰是全球多數(shù)頂級半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商的所在地，包括美國應(yīng)用材料、美國泛林集團、美國科磊、日本東京電子、荷蘭阿斯麥等。美國芯片巨頭們亦在“渡劫”。一邊是綿延未絕的裁員潮，半導(dǎo)體設(shè)備龍頭泛林集團宣布裁員1300人；另一邊美國芯片巨頭英特爾交出一份“災(zāi)難性”財報，創(chuàng)2016年以來季度營收最低水平，凈利潤同比下降92%，再度印證PC（個人電腦）市場的寒冬凜冽。在經(jīng)濟衰退、需求疲軟、中美博弈未見緩和等多重壓力的沖擊波下，全球芯片公司都在重整旗鼓，厲兵秣馬，以伺未知之變。
01.傳日本、荷蘭將限制對華出口先進芯片設(shè)備
02.裁員風(fēng)暴席卷半導(dǎo)體設(shè)備大廠
▲泛林集團2022財年第四季度收入地理分布
泛林集團總裁兼CEO Tim Archer在財報會議上透露說，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備需求約為950億美元，預(yù)計2023年半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模將降至約750億美元，降幅超過20%。Tim Archer稱過去25年從未經(jīng)歷過存儲芯片客戶需求如此低迷的情況。泛林集團CFO Doug Bettinger預(yù)計2023年第一季度存儲芯片收入將大幅下降，其中NAND跌幅將大于DRAM。泛林集團的芯片制造商客戶正削減擴產(chǎn)計劃，推遲新工廠的建設(shè)，減少對現(xiàn)有設(shè)施的改進，并降低產(chǎn)能利用率來清庫存。除了泛林集團外，英特爾也正在推進裁員。據(jù)外媒報道，根據(jù)英特爾提交給加州就業(yè)發(fā)展局的文件，英特爾將從1月31日起在總部所在地加州圣克拉拉市的辦公室裁員201人，這一數(shù)字高于去年12月報告的90個崗位。
英特爾還增加了在加州一個研發(fā)園區(qū)的裁員數(shù)量，在從1月31日起裁撤111個崗位的基礎(chǔ)上，另有167人將于3月15日被裁。預(yù)計裁員數(shù)量還會增加。
03.英特爾交出慘淡財報節(jié)衣縮食應(yīng)對PC寒冬
▲英特爾公布第四季度財報前后股價變化
分業(yè)務(wù)來看，2022財年第四季度，英特爾的三大收入支柱客戶端計算事業(yè)部（CCG）、數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部（DCAI）、網(wǎng)絡(luò)與邊緣事業(yè)部的營收均同比下滑。其中在需求疲軟與大量庫存的沖擊下，英特爾PC業(yè)務(wù)第四季度營收66億美元，同比降低36%。這種糟糕的市場前景不僅影響到英特爾，也令A(yù)MD、英偉達此前的季度業(yè)績愁云慘淡。國際市研機構(gòu)IDC在今年1月10日發(fā)布的報告中寫道，2022年第四季度，全球PC市場出貨量共6720萬臺，同比下降28.1%。同時，英特爾還需應(yīng)對數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長放緩的陣痛。其數(shù)據(jù)中心及人工智能業(yè)務(wù)第四季度營收為43億美元，同比降低33%。英特爾CFO David Zinsner在財報會議上透露說，考慮到宏觀經(jīng)濟逆風(fēng)，英特爾預(yù)計2023年第一季度客戶會加快去庫存腳步，這將沖擊PC、人工智能及數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)。其網(wǎng)絡(luò)和邊緣業(yè)務(wù)第四季度營收為21億美元，同比略低1%。英特爾還打算未來不再投資Tofino網(wǎng)絡(luò)交換機芯片產(chǎn)品，專注于服務(wù)現(xiàn)有客戶與現(xiàn)存產(chǎn)品。RISC-V Pathfinder項目也被砍掉，不再發(fā)布新版本或修復(fù)Bug。值得關(guān)注的是，自基辛格2021年擔(dān)任英特爾CEO至今，英特爾已經(jīng)關(guān)閉或賣掉了RealSense深度攝像頭、基帶芯片、NAND閃存、傲騰內(nèi)存、無人機等多個業(yè)務(wù)?；粮裨谪攬髸h上稱，關(guān)閉產(chǎn)品線之舉已經(jīng)為英特爾削減了超過15億美元支出。
▲英特爾2022年第四季度營收按業(yè)務(wù)分布情況
三個營收貢獻相對較小的業(yè)務(wù)中，加速計算系統(tǒng)與圖形事業(yè)部（AXG）的GPU業(yè)務(wù)的拆分仍在推進，英特爾計劃將消費級顯卡部分并入客戶端計算事業(yè)部，將數(shù)據(jù)中心級GPU并入數(shù)據(jù)中心和人工智能事業(yè)部。去年成功上市的自動駕駛子公司Mobileye和還在起步階段的代工服務(wù)業(yè)務(wù)（IFS）雖說營收占比較低，但最新季度和全年營收都穩(wěn)住了增長態(tài)勢。根據(jù)財報會議，英特爾計劃2023年削減30億美元的成本，并宣布從2023年1月開始將部分生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限從5年提高至8年，這一變動或?qū)τ⑻貭柕拿鸬教嵴褡饔谩?/span>04.結(jié)語
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