苗圩：操作系統(tǒng)比缺芯更致命，窗口期僅剩三五年

【中制導(dǎo)讀】

車企如何構(gòu)建核心供應(yīng)鏈生態(tài)和體系，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展？如何建立安全可靠的汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈？企業(yè)如何帶動(dòng)上下游企業(yè)做強(qiáng)做大，提升汽車芯片產(chǎn)業(yè)整體能力和水平？汽車芯片企業(yè)如何順應(yīng)全球產(chǎn)業(yè)格局及中國(guó)市場(chǎng)的變化，提升供應(yīng)鏈的韌性……

9月6日至7日，在江蘇南京召開2022全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)苗圩出席大會(huì)高層論壇，以《對(duì)當(dāng)前汽車供應(yīng)鏈面臨關(guān)鍵問題的思考》為題現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表演講。

▍“缺芯少魂問題不解決，我們走不快，也走不遠(yuǎn)”

受全球疫情和地緣政治影響，近幾年，新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈發(fā)生了很大變化。未來(lái)，全球布局的供應(yīng)鏈將有所改變，短鏈、區(qū)域鏈多點(diǎn)供應(yīng)將成為發(fā)展趨勢(shì)。

而且，供應(yīng)鏈已經(jīng)不簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單是一個(gè)經(jīng)濟(jì)決策問題，它受到很多政治因素干擾。但是不管怎么變，我個(gè)人認(rèn)為，作為供應(yīng)鏈來(lái)講，靠近市場(chǎng)布局、靠近工廠布局仍然不會(huì)改變。

中國(guó)是全球最大汽車市場(chǎng)。我們的汽車年產(chǎn)銷量大約占全球1/3左右，我們的新能源汽車年產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)多年占全球一半以上，所以，我們對(duì)在中國(guó)部署新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的供應(yīng)鏈充滿信心。這個(gè)布局不會(huì)以某些政客意志為轉(zhuǎn)移，畢竟經(jīng)濟(jì)規(guī)律在里面起決定性作用。

今年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量突破350萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)1.6倍左右。預(yù)測(cè)全年新能源汽車產(chǎn)銷量有望達(dá)到550萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)56%。新能源汽車中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃確定，到2025年，新能源汽車滲透率達(dá)到20%的目標(biāo)，大概率會(huì)在今年——提前3年實(shí)現(xiàn)。

這里涉及到全球汽車行業(yè)百年來(lái)最大一次變局。其實(shí)，汽車從發(fā)明到現(xiàn)在已經(jīng)不止100年，而是接近140年歷史。

這場(chǎng)變局到底是怎么變的？

就汽車產(chǎn)品而言，電動(dòng)化、智能化是變局的主要方向。在這方面，通過統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一行動(dòng)，中國(guó)完全可以彌補(bǔ)和西方發(fā)達(dá)國(guó)家之間的差距。如智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，我們有很好的5G網(wǎng)絡(luò)，5G最大應(yīng)用場(chǎng)景是2B，而不是2C，2B里看得見的最大市場(chǎng)是車聯(lián)網(wǎng)，我們完全可以把這方面優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)。國(guó)外因?yàn)闆]有這個(gè)條件，所有難題都必須由汽車企業(yè)在產(chǎn)品上扛起來(lái)。

是不是每個(gè)車都要做攝像頭？在每一個(gè)路口，每一輛車都要感知周邊環(huán)境？我覺得這不是一個(gè)經(jīng)濟(jì)，也不是一個(gè)最有效的辦法。我們完全可以搭建路側(cè)單元，給所有路過這個(gè)路口的車提供現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景。這樣可以更加有效，全社會(huì)可以減少應(yīng)用成本。

當(dāng)然，早期投入是另外要考慮的問題。所以，網(wǎng)聯(lián)化是我們的優(yōu)勢(shì)所在，我們可以改變西方國(guó)家將一切難題交給汽車企業(yè)的做法，通過車路協(xié)同，通過各級(jí)地方政府，以及跨行業(yè)合作，來(lái)解決智能化汽車推進(jìn)過程中的一些問題。

之前，我們?cè)谛履茉雌囃茝V當(dāng)中，社會(huì)公共充電樁的建設(shè)，極大地促進(jìn)大家解決充電難問題。在這方面，各級(jí)地方政府起到至關(guān)重要的作用，如果沒有他們的努力，現(xiàn)在260多萬(wàn)個(gè)充電樁，特別是100多萬(wàn)個(gè)公共充電樁，是不可能這么短時(shí)間建立起來(lái)的。

當(dāng)然這還不夠，我們還要繼續(xù)探索路線。但這條路已被過去的實(shí)踐所證明，這是我們的制度優(yōu)勢(shì)，我們要在今后發(fā)展中繼承下來(lái)。

要講新能源汽車供應(yīng)鏈，首先講講芯片問題。

從芯片發(fā)展看，前些年先進(jìn)制程技術(shù)要求最高、需求最大的是消費(fèi)類芯片，以智能手機(jī)為代表的消費(fèi)類芯片的發(fā)展。車規(guī)級(jí)芯片是僅次于軍工級(jí)的芯片，比消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)應(yīng)用芯片工況更加惡劣，特別是對(duì)壽命要求更高。

另外，車規(guī)級(jí)芯片除一般標(biāo)準(zhǔn)外，還要適應(yīng)汽車使用的一系列標(biāo)準(zhǔn)。

講到可靠性，我們通常把北美推行的AEC-Q100標(biāo)準(zhǔn)體系作為驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。要控制失效率，就必須建立芯片企業(yè)質(zhì)量控制體系，IATF-16949已經(jīng)轉(zhuǎn)換成國(guó)標(biāo)，這是不可回避的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。講到功能安全，ISO 26262又是必須經(jīng)過的一個(gè)認(rèn)證。

所以，車規(guī)級(jí)芯片比消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)芯片要求更高，需要認(rèn)證時(shí)間更長(zhǎng)，上車門檻相比消費(fèi)級(jí)也更高。

除芯片外，我還想特別提到軟件問題。

在計(jì)算機(jī)時(shí)代，我們開創(chuàng)了“文泰來(lái)”聯(lián)盟（Wintel聯(lián)盟），全世界PC機(jī)大都使用Windows操作系統(tǒng)。在功能手機(jī)向智能手機(jī)轉(zhuǎn)換過程中，以蘋果為代表的公司開創(chuàng)了不開源的、封閉的、不開放的操作系統(tǒng)iOS。

谷歌看到了這個(gè)機(jī)會(huì)，推出一個(gè)開源的、開放的安卓操作系統(tǒng)，而且免費(fèi)供大家使用。因此，在智能手機(jī)時(shí)代，除蘋果占據(jù)10%~20%市場(chǎng)份額外，全球手機(jī)企業(yè)無(wú)一例外都選擇安卓作為操作系統(tǒng)。

過去，我也認(rèn)為開源開放的操作系統(tǒng)沒什么問題，但兩年前，美國(guó)打壓華為，除芯片停止供應(yīng)外，安卓操作系統(tǒng)也限制使用。

不是限制華為使用安卓操作系統(tǒng)，而是限制華為使用搭載在安卓上面的APP應(yīng)用軟件，使得鴻蒙之前工業(yè)用的操作系統(tǒng)臨時(shí)轉(zhuǎn)正，鴻蒙才算挺過對(duì)華為老客戶的延續(xù)升級(jí)。否則，連中國(guó)一些華為客戶都難以維系，而除中國(guó)外的市場(chǎng)丟掉則非?？上?。

通過手機(jī)這個(gè)操作系統(tǒng)的缺失，使我們深深地認(rèn)識(shí)到：在功能產(chǎn)品向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)換過程中，如果沒有操作系統(tǒng)，芯片再?gòu)?qiáng)，汽車做得再好，都是在沙灘上起高樓。如果缺芯少魂這個(gè)問題不解決，我們走不快，也走不遠(yuǎn)。

▍“車企一定要懂芯，在協(xié)同中擔(dān)負(fù)起鏈長(zhǎng)責(zé)任”

先簡(jiǎn)單介紹近些年來(lái)，我國(guó)芯片發(fā)展情況。

如果從設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試這幾個(gè)環(huán)節(jié)看，這些年，隨著智能手機(jī)發(fā)展，芯片類設(shè)計(jì)企業(yè)進(jìn)步最快。華為海思曾經(jīng)進(jìn)入到集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)全球前十，最高時(shí)好像排到第五，展訊和瑞迪克也曾經(jīng)進(jìn)入全球前十。

但是很不幸，美國(guó)對(duì)華為打壓后，現(xiàn)在的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，華為已經(jīng)排不進(jìn)去了——盡管能設(shè)計(jì)出來(lái)，但沒人給華為流片、代工。但是，我們?cè)谠O(shè)計(jì)能力方面進(jìn)步最快，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

從國(guó)別看，根據(jù)2021年統(tǒng)計(jì)結(jié)果，美國(guó)在全球芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域位居世界第一，擁有68%市場(chǎng)份額。全球處在第二、第三的分別是中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸，市場(chǎng)占有率分別達(dá)到16%和13%。

講到封裝測(cè)試，中國(guó)實(shí)力最強(qiáng)，跟世界領(lǐng)先水平差距最小。世界前十位封裝企業(yè)中，中國(guó)臺(tái)灣有5家。中國(guó)大陸有3家，分別是長(zhǎng)電科技、通富微電和華天科技。美國(guó)只有1家，新加坡有1家。

在先進(jìn)制程的芯片流片方面，我們遇到阻力。還有一種思路，就是通過把不同類型的芯片封裝到一起解決，一定程度上可彌補(bǔ)我們?cè)谙冗M(jìn)制程上的缺陷，而且，這也是國(guó)際主流發(fā)展方向。

我們差距相對(duì)較大的是芯片的流片制造環(huán)節(jié)。現(xiàn)在，最先進(jìn)制程只能達(dá)到14納米，由于美國(guó)不允許荷蘭EUV光刻機(jī)對(duì)中國(guó)出口，我們?cè)谙蚋冗M(jìn)制程升級(jí)方面受阻。而從全球分布看，先進(jìn)制程固然好，但目前所占市場(chǎng)份額還比較小。

這兩年受芯片荒影響，主要還是成熟工藝制程28納米及以上芯片，特別是數(shù)字電路、模擬電路的芯片、功率半導(dǎo)體、傳感器芯片都全面緊張。

我們一定要盡可能地把固有優(yōu)勢(shì)鞏固住。在先進(jìn)制程發(fā)展受阻的情況下，我們?cè)?8納米及以上方面的產(chǎn)能不足也是一個(gè)矛盾，所以現(xiàn)在拼命投資擴(kuò)大28納米及以上成熟工藝制程產(chǎn)能。

對(duì)車規(guī)級(jí)芯片來(lái)說(shuō)，除少量AI芯片外，包括CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器），有先進(jìn)制程最好，沒有先進(jìn)制程也可以通過其他方式解決。在總量上，先進(jìn)制程芯片占車規(guī)級(jí)芯片比例比較低，還是成熟工藝制程為主的結(jié)構(gòu)。

從整車看，隨著新能源汽車發(fā)展，從分散ECU控制到新設(shè)計(jì)平臺(tái)、新開發(fā)平臺(tái)，已經(jīng)做到集中的域控制器電子電氣架構(gòu)。展望未來(lái)，在域控制器基礎(chǔ)上進(jìn)一步向整車中央計(jì)算平臺(tái)集中，而每一次集中，都有利于充分發(fā)揮車規(guī)級(jí)芯片在車上的使用效率。

很多芯片因?yàn)榉稚⒖刂?，因?yàn)橛蚩刂破鞑]有充分發(fā)揮車載計(jì)算的效能，所以在整車發(fā)展方向上，從域控制器向中央計(jì)算架構(gòu)發(fā)展，這是幾年前就提出來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。我們一定要前瞻性謀劃云控制平臺(tái)的發(fā)展。

最近美國(guó)商務(wù)部限制英偉達(dá)向中國(guó)出口GPU芯片，為什么不限制Orin而限制GPU芯片？后來(lái)余凱（地平線創(chuàng)始人兼CEO）告訴我，英偉達(dá)GPU芯片對(duì)訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要。我講這個(gè)意思就是，我們大家都在關(guān)注車端使用的AI芯片，可能很少關(guān)注云端訓(xùn)練人工智能系統(tǒng)芯片的發(fā)展問題，這個(gè)短板我們要及早補(bǔ)上。

在車企和車用芯片的協(xié)同發(fā)展方向上，我個(gè)人認(rèn)為，車企要擔(dān)負(fù)起“鏈長(zhǎng)”的責(zé)任。過去車企基本不關(guān)心芯片問題，芯片的選擇、匹配都是在一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商那里完成。同時(shí)，動(dòng)力系統(tǒng)的芯片匹配也由世界著名零部件供應(yīng)商按照系統(tǒng)提供。所以，車企基本上就是一個(gè)用戶。

現(xiàn)在，車企不一定都去造芯，但一定要懂芯。車企一定要對(duì)自己的發(fā)展和芯片的發(fā)展，如何建立一個(gè)跨行業(yè)聯(lián)合和合作，要有總體考慮，不能放任自流，這關(guān)系到車企未來(lái)發(fā)展。

這是一個(gè)大問題。而且，也只有這種合作建立起來(lái)，才能形成良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

▍“大多數(shù)企業(yè)還沒有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)缺失將是致命的問題”

前面講到整車的電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式發(fā)展，汽車軟件也從過去的嵌入式開發(fā)為主向全棧式開發(fā)演進(jìn)。操作系統(tǒng)可以發(fā)揮承上啟下的作用，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)的管理和對(duì)外的交互。

全棧式操作系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。有些車企有志于自己打造全棧式操作系統(tǒng)，我認(rèn)為有能力的車企自己打造也可以。這里又要講到手機(jī)的例子，當(dāng)時(shí)三星有智能手機(jī)操作系統(tǒng)，諾基亞也有塞班操作系統(tǒng)，但在安卓開源、開放、免費(fèi)的趨勢(shì)下，除蘋果外，幾乎所有手機(jī)廠商都追隨安卓。

在智能汽車發(fā)展上，安卓已經(jīng)通過車機(jī)系統(tǒng)進(jìn)入車企，下一步，它會(huì)向座艙系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)滲透。我擔(dān)心3年或者5年后，會(huì)不會(huì)形成手機(jī)這種局面——全世界的智能汽車都采用一個(gè)開源的、開放的、全免費(fèi)的操作系統(tǒng)。

一旦這個(gè)生態(tài)形成，那就是叢林法則、贏者通吃。手機(jī)就表明世界上只有第一和第二，沒有第三，估計(jì)將來(lái)全球汽車也是這個(gè)結(jié)局。

特斯拉已經(jīng)決定甩開AutoSar，自己一行一行地去寫代碼，打造閉環(huán)的不開放的操作系統(tǒng)，就好象當(dāng)年的蘋果一樣。

除特斯拉外，還有一兩家企業(yè)，如果沒有幾百萬(wàn)輛產(chǎn)銷量，自動(dòng)駕駛的功能軟件也好，用戶使用的APP軟件也罷，不會(huì)跟非主流操作系統(tǒng)首先適配。人家肯定找大的操作系統(tǒng)，用戶數(shù)最多的操作系統(tǒng)適配，這就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。

包括谷歌也不是無(wú)私的，不是無(wú)償?shù)?。雖然對(duì)直接客戶不收費(fèi)，但所有搭載在安卓上的APP軟件，在安卓平臺(tái)上除要得到它的認(rèn)證外，它還要收費(fèi)。這就是互聯(lián)網(wǎng)思維，羊毛長(zhǎng)在豬身上，所以，操作系統(tǒng)是比芯片更加迫切的供應(yīng)鏈問題。

這幾年來(lái)，車企已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到，芯片短缺對(duì)我們發(fā)展的制約，但大多數(shù)企業(yè)還沒有認(rèn)識(shí)到，操作系統(tǒng)的缺失將是致命的問題。

從積極意義上來(lái)說(shuō)，我們通過打造操作系統(tǒng)，也可以實(shí)現(xiàn)硬件和軟件的解耦。一個(gè)操作系統(tǒng)可以適配若干個(gè)異構(gòu)的芯片。同構(gòu)的芯片更不用說(shuō)，可以適應(yīng)同樣類型的不同廠家的芯片，操作系統(tǒng)底層解耦已經(jīng)沒有問題。就像計(jì)算機(jī)的外圍設(shè)備即插即用，將來(lái)芯片也是即插即用一樣的道理。

解決好操作系統(tǒng)問題，可在一定程度上解決芯片先進(jìn)制程發(fā)展受阻的問題。好在全球智能汽車發(fā)展格局未定，留給我們的時(shí)間窗口大概是3年，最多是5年時(shí)間。

如果增強(qiáng)緊迫感，通過3年努力打造一個(gè)自主可控的、開源開放的，最好是免費(fèi)的操作系統(tǒng)，形成中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)。畢竟，中國(guó)占據(jù)全球1/3汽車產(chǎn)量，智能汽車和新能源汽車則占據(jù)全球一半以上，我們的一舉一動(dòng)足以影響全球。

大膽地設(shè)想一下，可不可以成為繼5G之后，再一次實(shí)現(xiàn)全球車用操作系統(tǒng)的引領(lǐng)？

還有一個(gè)重要問題，很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，我們?cè)陔娮有畔?、芯片和軟件發(fā)展中，軟硬件之間的協(xié)同不夠。搞硬件的就搞硬件，搞軟件的就搞軟件，出問題后，硬件說(shuō)是軟件問題，軟件說(shuō)是硬件問題。

看看國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)算機(jī)時(shí)代有“溫特爾聯(lián)盟”，手機(jī)時(shí)代有安卓和ARM聯(lián)盟，到了汽車時(shí)代，一定要解決過去長(zhǎng)期以來(lái)容易忽視的問題。軟硬件之間必須從一開始就要協(xié)同，這樣可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏。

當(dāng)然，在開放的前提下，我們也不謀求100%自主，這不科學(xué)，也不經(jīng)濟(jì)，而且還不可能。我們要進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開放，歡迎國(guó)外整車企業(yè)、國(guó)外芯片企業(yè)、國(guó)外軟件企業(yè)都來(lái)中國(guó)投資，和我們攜手共同分享中國(guó)汽車發(fā)展紅利。

但我們也要改變過去加入WTO后，主動(dòng)融入全球一體化的發(fā)展格局，主動(dòng)參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的做法，因?yàn)橹袊?guó)發(fā)展到今天，美國(guó)對(duì)中國(guó)的遏制和打壓不會(huì)停止，我們一定要有一個(gè)備胎。

我們不追求100%的國(guó)產(chǎn)，但也要防止在關(guān)鍵時(shí)候，一些國(guó)家對(duì)我們發(fā)展最快的行業(yè)，發(fā)展最好的企業(yè)進(jìn)行打壓。我們要未雨綢繆，建立起自主可控的操作系統(tǒng)，建立起軟硬結(jié)合的發(fā)展模式。車企一定要在這里面起到牽頭作用。

來(lái)源：中制智庫(kù)