中國芯片設計業(yè)年終總結！魏少軍：集成電路成不了風口上的豬

芯東西12月22日消息，今日，在中國集成電路設計業(yè)2021年會暨無錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇（ICCAD 2021）上，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設計分會理事長魏少軍為大會作了題為《實干推動設計業(yè)不斷進步》的主旨報告。魏少軍談及2021年芯片設計企業(yè)總體發(fā)展情況，本次統(tǒng)計涵蓋2810家設計企業(yè)，數(shù)量同比增長26.7%2021年芯片設計業(yè)總體發(fā)展情況

今年的統(tǒng)計涵蓋2810家芯片設計企業(yè)，相比2020年（2218家）多了592家，同比增長26.7%。

除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設計企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市設計企業(yè)數(shù)量均超100家。2021年中國芯片設計行業(yè)整體銷售預計為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長20.1%，增速低于去年的23.8%。

按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，芯片設計業(yè)全年銷售約為705.7億美元，預計占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例會有所提升。從主要區(qū)域來看，長江三角洲區(qū)域在銷售額方面保持第一，京津環(huán)渤海區(qū)域增速最為顯著，珠江三角洲區(qū)域則呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。

設計業(yè)增速最高的十座城市分別是：濟南、天津、南京、廣州、無錫、合肥、福州、杭州、北京、成都。這些城市增速均超過60%。

2021年，除了深圳和香港外，其它城市的設計業(yè)都錄得正增長。前三名增長率均超過100%，其中濟南市增長高達193.9%，天津市增長了120.0%，南京市增長了107%。

設計業(yè)規(guī)模最大的十座城市分別是：上海、北京、深圳、杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。

上海、北京、深圳、杭州、無錫繼續(xù)把持前五位，但深圳年銷售額從2020年的1300億元跌至2021年的697億元，致使上海、北京名次上升。杭州、無錫和南京的設計業(yè)銷售規(guī)模均超過300億元，其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過100億元。

10個城市的總產(chǎn)業(yè)規(guī)模達4326.9億元，占全行業(yè)的比重為94.3%，略低于2020年的96.8%。進入前10大城市的門檻提高到110億元，比2020年提升了27.4億元。進入中國集成電路營收門檻從去年的48億元提升到66億元，十大設計企業(yè)的平均營收增長達到29%，比全行業(yè)平均數(shù)據(jù)提高8.9%。2021年，預計有413家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，這比去年的289家增加124家，增長了42.9%。

這413家銷售過億元的企業(yè)銷售總和達到3288.3億元，比上年的3050.4億元增加了237.9億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為71.7%，去年占比為79.9%。分區(qū)域來看，銷售過億元企業(yè)方面，長江三角洲有185家，珠江三角洲有97家，中西部有69家，京津環(huán)渤海有62家。

從各城市來看，2021年銷售過億元企業(yè)數(shù)量第一從去年的北京（33家）變?yōu)槟暇?2家），深圳維持第二（50家），無錫第三（42家）。

2810家設計企業(yè)中，年銷售收入超過5000萬元的企業(yè)明顯集中于長江三角洲區(qū)域，年銷售收入在1000萬~5000萬元的更多位于珠江三角洲區(qū)域。

2021年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模約為22.1萬人，人均產(chǎn)值為207.6萬元人民幣，約合31.9萬美元，人均勞動生產(chǎn)率比上年有了明顯的提升。從團隊規(guī)模來看，32家企業(yè)的人數(shù)超1000人，比上年增加3家；51家企業(yè)的人數(shù)為500-1000人，比上年增加9家；人員規(guī)模100-500人的有376家，比上年增加91家。

值得注意的是，占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家，比上年多489家。從產(chǎn)品領域分布來看，通信、智能卡和計算機（含人工智能）三大類的銷售出現(xiàn)了較大幅度的衰退。

多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等其它領域的業(yè)績則都在提升。模擬電路的銷售增長230.5%，達到541.4億元；功率電路增長152.8%，達到291.5億元，消費類芯片增長94.2%，達到2065.8億元。截止到年會開幕前，今年共有7家芯片設計企業(yè)在科創(chuàng)板上市，募集資金額達120.9億元人民幣。截止到12月1日，這些企業(yè)總市值達2230.2億元。

到目前為止，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設計企業(yè)共42家，先后募集資金446.6設計業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析：創(chuàng)新能力不斷提升，面臨挑戰(zhàn)依然嚴峻

魏少軍教授將2021年芯片設計業(yè)發(fā)展情況總結歸納為五點。1、擁有完整的產(chǎn)品體系經(jīng)過多年的努力，特別是在核高基國家科技重大專項的支持下，我國的集成電路產(chǎn)品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一，不僅在中、低端芯片領域具備較強的競爭力，在高端芯片領域也擺脫了全面依賴國外產(chǎn)品的被動局面。國產(chǎn)集成電路產(chǎn)品涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)?；旌稀⑸漕l、功率、計算、存儲、接口等所有領域。即便在電子設計自動化工具（EDA）、知識產(chǎn)權核心（IP核）等領域也有了比較好的積累，可以對設計企業(yè)發(fā)展提供必要的支撐。中國集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過了“從無到有”的階段，正行進在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上。2、不斷提升的設計水平和創(chuàng)新能力我國集成電路設計業(yè)的設計水平在過去十年中得到了很大的提升，我國設計企業(yè)不僅具備了設計5nm等先進工藝節(jié)點的數(shù)字集成電路芯片的能力，也具備了駕馭復雜模擬芯片設計的能力。我國設計企業(yè)不僅可以研發(fā)馮·諾依曼計算架構的中央處理器（CPU），也可以設計高性能圖形處理器（GPU）；不僅能夠研發(fā)世界領先的人工智能芯片，也能夠攀登智能駕駛芯片的高峰；不僅在基礎電路設計技術領域有了深厚的積累，也在軟件定義芯片架構領域具備了引領創(chuàng)新的能力。利用三維混合鍵合技術設計的近存計算芯片取得重要突破，有望在新型計算架構的發(fā)展中發(fā)揮關鍵作用。3、強有力的應用拓展能力面向中國這一全球最大且生機勃勃的市場，中國芯片設計企業(yè)具備得天獨厚的優(yōu)勢。之前，我們的芯片設計技術還不足以讓客戶滿意，在很多時候只能扮演“備胎”的角色，無法對我們客戶的產(chǎn)品創(chuàng)新提供支撐。今天，我們的設計企業(yè)已經(jīng)具備了比較充分的能力，在支撐下游的同時，開始主動為最終應用的創(chuàng)新發(fā)力。看看中國市場上層出不窮的各種創(chuàng)意電子產(chǎn)品，再看看這些產(chǎn)品中使用的芯片，我們就應該明白經(jīng)過這些年的發(fā)展，我們已經(jīng)從被動的跟隨他人轉(zhuǎn)變成主動為客戶的創(chuàng)新服務，甚至在一些領域開始引領創(chuàng)新，邁出了堅實而令人自豪的一步。4、不斷改善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)我們不僅在意客戶對我們的態(tài)度，在意市場的變遷，也在意產(chǎn)業(yè)鏈上游的變化。設計業(yè)是直接面對應用市場的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，對生態(tài)的重要性有著自身獨特的感受。前些年，當我們在享受著全球化帶來的上游各種便利的同時，也為下游用戶不愿采用我們的產(chǎn)品或?qū)ξ覀儺a(chǎn)品的嚴苛指責而感到沮喪。近年來，在全球半導體供應鏈的穩(wěn)定性被人為破壞后，我們有機會成為國內(nèi)外整機和應用單位的合作伙伴，在中央政府“國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”的指引下，廣大設計企業(yè)不斷調(diào)整自己的定位，在全球供應鏈重組的大潮中，逐漸適應和融入全新的生態(tài)大環(huán)境，為后續(xù)的發(fā)展做好充分的準備。5、面臨的挑戰(zhàn)依然嚴峻要想讓中國集成電路設計業(yè)具備國際競爭力，我們還必須直面一些深層次問題并解決一些深層次的矛盾。例如，設計業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國市場消費相比還有不小的缺口。第二，2021年設計業(yè)的業(yè)績增長一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張，供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價所導致。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解，企業(yè)的業(yè)績就有可能回落。第三，這兩年人才短缺導致企業(yè)人力成本大幅上升，給企業(yè)本來已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力。第四，研發(fā)投入不足已經(jīng)開始嚴重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。最后，資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業(yè)估值一路飆升，泡沫再次被吹大。
抓住全球供應鏈重組機遇謹防變成“風口上的豬”

最后，魏少軍提出了一些思考和建議：1、給白己定一個“十四五〞發(fā)展目標。如果選取年均復合增長率10%，2025年設計業(yè)的收入規(guī)模有望超過1000億美元。這意味著在未來四年里，設計業(yè)的年銷售規(guī)模要再擴大2000億元人民幣。2、抓住全球供應鏈重組這個重要機遇。一方面積極拓展市場空間，不斷擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，另一方面要想方設法優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。3、要有憂患意識，對于未來的發(fā)展，既要有樂觀的精神，也要有謹慎的意識，但絕對不應盲目樂觀。4、要盡快提升我們的創(chuàng)新能力。加大研發(fā)投入的力度必須成為全行業(yè)的共識。5、要回歸產(chǎn)業(yè)的本源?！凹呻娐烦刹涣孙L口上的豬，更要防止別人把你變成風口上的豬”。最后，魏少軍總結道，中國集成電路設計業(yè)2021年克服種種困難，取得了令我們自豪的進步，有了一個很好的“十四五”開局之年。這是大家共同努力的結果。“十四五”是中國集成電路產(chǎn)業(yè)夯實基礎，謀取更大進步的關鍵五年，作為向市場提供集成電路產(chǎn)品的主力軍，我們擔負著偉大而艱巨的任務，責任重大、使命光榮。因此，我們在為今年取得優(yōu)異成績喝彩的同時，更要保持旺盛的斗志和清醒的頭腦，真抓實干，不斷努力，為中國集成電路的發(fā)展貢獻我們的力量。來源：ICCAD年會微信公眾號