中國(guó)電動(dòng)汽車換電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

國(guó)務(wù)院發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》，明確提出“經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，努力使充電和更換服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效”。下一步將建立健全電動(dòng)汽車更換標(biāo)準(zhǔn)體系，加快制定乘用車、商用車電池組規(guī)格、尺寸等標(biāo)準(zhǔn)，完善動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)體系和新能源汽車回收管理體系，推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)要求、規(guī)格、尺寸的統(tǒng)一。

目前，已有30家企業(yè)更換了59種有軌電車產(chǎn)品。

此外，工業(yè)和信息化部將重點(diǎn)把動(dòng)力交換站作為新的基礎(chǔ)設(shè)施，大力建設(shè)經(jīng)濟(jì)便捷的“車電分離”電能交換服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)電能交換技術(shù)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展需要，不斷完善電能交換標(biāo)準(zhǔn)體系，加快制定《形狀》等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，電源交換電池組的規(guī)格和尺寸，促進(jìn)電源交換設(shè)施的共享和使用。

01

中國(guó)電動(dòng)汽車電力交換行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，中國(guó)充電樁數(shù)量已超過(guò)194萬(wàn)個(gè)，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的新能源汽車市場(chǎng)之一。相比之下，中國(guó)從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家。目前，中國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車替代品的上市公司包括：蔚來(lái)汽車 ( NIO ) ; 北汽藍(lán)谷 ( 600733 ) ; 力帆科技 ( 601777 ) ， 和非上市公司：時(shí)空電動(dòng)車、澳東新能源、伯坦科技、電霸新能源等。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)和中國(guó)電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的最新數(shù)據(jù)，截至2021年6月，中國(guó)充電樁數(shù)量已超過(guò)194萬(wàn)個(gè)，中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的新能源汽車市場(chǎng)之一。相比之下，中國(guó)從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家。其中，換電站的數(shù)量和換電專利技術(shù)領(lǐng)域主要由澳東新能源和未來(lái)汽車壟斷，其他幾家具有代表性的企業(yè)的換電模式也存在較大差異。企業(yè)的區(qū)域分布主要集中在北京、上海、浙江和重慶等地。

02

中國(guó)電動(dòng)汽車換乘行業(yè)市場(chǎng)份額

從電動(dòng)汽車換乘站建設(shè)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)換乘站主要由三家企業(yè)建設(shè)，其中奧東新能源和威來(lái)汽車換乘站絕對(duì)領(lǐng)先，是中國(guó)電動(dòng)汽車電力交換的龍頭企業(yè)。截至2021年6月，其交換電站的建設(shè)規(guī)模分別為338座和271座。Bertin technology以107家排名第三，這三家公司壟斷了中國(guó)電力交換站的數(shù)量份額。

03

中國(guó)電動(dòng)汽車置換行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車置換行業(yè)整體市場(chǎng)置換專利技術(shù)有待提高。截至2021年8月，CR3為47%。就更換發(fā)電站的數(shù)量而言，市場(chǎng)集中度較高。

04

中國(guó)電動(dòng)汽車換電產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從產(chǎn)品類型來(lái)看，采用換電模式的汽車企業(yè)包括北汽藍(lán)谷、澳東新能源、威來(lái)汽車、杭州伯坦科技。其中，北汽藍(lán)谷、力帆科技、時(shí)空電氣、伯坦科技專注于運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)；威萊為私人用戶，采用車電分離的方式支持電池租賃計(jì)劃；在電源交換模式上，北汽藍(lán)谷、威來(lái)汽車、澳東新能源、上海電霸采用底盤電源交換模式，力帆科技、伯坦科技采用分箱電源交換模式；時(shí)空電動(dòng)采用橫向功率交換模式

從企業(yè)車輛交換業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，穆澳新能源和未來(lái)車輛在電動(dòng)汽車交換行業(yè)占有較大的市場(chǎng)份額，電動(dòng)汽車開關(guān)業(yè)務(wù)的電源開關(guān)技術(shù)和服務(wù)領(lǐng)域分布廣泛，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

05

中國(guó)電動(dòng)汽車電源交換行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀綜述

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型的角度來(lái)看，電動(dòng)汽車電源交換是一種技術(shù)密集型產(chǎn)品，對(duì)于電源交換設(shè)備、新能源電池等領(lǐng)域的發(fā)展非常重要，其替代品威脅不大；

目前，中國(guó)從事電力交換產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不到20家，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量少，但市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)弱；

上游供應(yīng)商一般為新能源電池、儲(chǔ)能設(shè)備、，能源供應(yīng)和其他企業(yè)。上游企業(yè)主要被幾家大企業(yè)壟斷，上游議價(jià)能力較弱；

下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是電動(dòng)車車主、充電站等領(lǐng)域，議價(jià)能力較強(qiáng)；同時(shí)，電動(dòng)汽車電力交換是國(guó)家鼓勵(lì)的產(chǎn)業(yè)，正處于快速發(fā)展的過(guò)程中?，F(xiàn)有企業(yè)很少。一般來(lái)說(shuō)，潛在的進(jìn)入者構(gòu)成了巨大的威脅。