瘋狂追料的客戶不追料了，手機(jī)供應(yīng)鏈“失溫”？

中國信通院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國內(nèi)手機(jī)出貨量同比下降34.1%，上市新機(jī)型同比下降37.3%。其中，同期國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量下降34.8%，上市新機(jī)型同比下降45.8%。
手機(jī)終端市場似乎驟然“失溫”，IC供應(yīng)鏈會提前迎來“拐點(diǎn)”嗎？
砍單疑云
5月24日，臺灣經(jīng)濟(jì)日報援引供應(yīng)鏈人士消息稱，二季度手機(jī)供應(yīng)鏈拉貨動能較一季度下滑10%-30%，終端需求不如預(yù)期，智能手機(jī)廠已拿周邊零組件“開刀”，5G元件遭“砍單”。

報道稱，這一波5G手機(jī)訂單修正潮，以周邊零部件的感受較明顯，手機(jī)廠暫時不敢調(diào)整之前嚴(yán)重缺貨的主芯片訂單。同時，有消息稱已有主芯片廠已經(jīng)開始著手調(diào)查各大客戶的庫存和銷售情況，避免未來出現(xiàn)燙手的庫存問題。
這表明，對元器件市場影響最大的手機(jī)供應(yīng)鏈已開始采取措施，防備市場“拐點(diǎn)”的到來。
某芯片廠透露，在之前高度缺貨的狀態(tài)下，手機(jī)廠即使要調(diào)整訂單，初期應(yīng)該不會從主芯片下手，因此5月看起來仍然平穩(wěn)，具體市場如何預(yù)計(jì)最快6月會比較明朗。
而就在5月上旬，市場傳出一份中國大陸手機(jī)品牌廠下修出貨量的清單，包括小米、榮耀、realme、一加等都將出貨目標(biāo)進(jìn)行下調(diào)。
清單顯示，小米已將今年全年出貨目標(biāo)由2.4億臺下調(diào)至1.9億臺（后有消息源稱目標(biāo)為2-2.2億臺），降幅約 25%。榮耀從5000萬臺修改到3500萬臺，下修三成。realme將其今年出貨目標(biāo)由8500萬臺改為6000萬臺，下調(diào)29%。一加則由2000萬臺下調(diào)到1200萬臺，降幅高達(dá)四成。

網(wǎng)絡(luò)上有自稱某手機(jī)工作人員的網(wǎng)友表示，公司比原計(jì)劃減少了50%的訂單，項(xiàng)目組又裁員20%。
對比相對“內(nèi)卷”、動能不足的國內(nèi)手機(jī)市場，海外似乎早有征兆。
疫情帶來的“雙降”
此前市場傳出的報告稱，在第二波疫情席卷印度的情況下，三星、OPPO、vivo與小米均已下修2021年二季度印度市場訂單約10%–20%。
而包括分析師郭明錤、Canalys和集邦在內(nèi)均預(yù)測，印度安卓機(jī)市場面臨較大負(fù)面影響。
有媒體曾報道“封廠”防疫，曝富士康印度廠iPhone產(chǎn)量已腰斬，一方面，疫情已經(jīng)嚴(yán)重打擊當(dāng)?shù)厥謾C(jī)組裝和零部件制造業(yè)，導(dǎo)致印度本土手機(jī)供給下滑。另一方面，疫情在打擊印度國民經(jīng)濟(jì)的同時沖擊了依賴線下渠道的手機(jī)銷售，需求同步在降低。
印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成透露，有的手機(jī)代工廠今年三月份就開始裁員，有的裁了三分之二，產(chǎn)能下降40%。小米、傳音的OEM代工廠以及圍繞這些手機(jī)大廠的上游供應(yīng)鏈都曾在印度設(shè)廠，其中不乏A股上市公司，如航天通信、瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)等。
某印度市場頭部手機(jī)廠人士向芯片大師表示，與2020年印度出現(xiàn)“機(jī)荒”不同的是，今年在本地產(chǎn)能明顯下滑的情況下，這次該廠并未從國內(nèi)調(diào)貨。

某臺灣手機(jī)零部件廠坦言，缺料的品類沒有改觀，但是目前需求下滑，客戶手上已備有一定庫存，原本瘋狂追料的客戶近期確實(shí)不追料了，沒有一季度急迫。
盡管二季度原本就是電子業(yè)的傳統(tǒng)淡季，但在“史上最強(qiáng)一季度”的慣性下，突然被客戶煞車的反差感還是讓人難以適應(yīng)。
來源：手機(jī)技術(shù)資訊