2008年中國機(jī)頂盒市場與技術(shù)白皮書
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2008年，雖然受到雪災(zāi)、地震以及全球金融危機(jī)等客觀因素的影響，但中國機(jī)頂盒市場依然處于景氣周期。2008年前三個季度國內(nèi)有線機(jī)頂盒市場新增1338.6萬臺,相比去年增長200萬臺,有線雙向機(jī)頂盒增長速度加快,部分城市已經(jīng)取代了單向成為平移主力,截止到今年9月,雙向機(jī)頂盒銷量達(dá)716.74萬臺,同比增長一倍有余.高清機(jī)頂盒相比去年也逐步增多，2008年國內(nèi)的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到10萬臺以上。另外，在市場競爭方面，中國機(jī)頂盒品牌依舊以長虹、創(chuàng)維、天柏、同洲、九州、銀河為主打，機(jī)頂盒競爭已經(jīng)從單一產(chǎn)品價格與功能競爭逐步向整體實(shí)力的競爭模式轉(zhuǎn)變。
政策：國家鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展
明確機(jī)頂盒采用機(jī)卡分離政策
今年1月1日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委等六部委《關(guān)于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(以下簡稱《政策》)，《政策》對中國數(shù)字電視發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用，促使中國數(shù)字電視的產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由封閉轉(zhuǎn)向開放。
《政策》明確提出，機(jī)頂盒要采用機(jī)卡分離政策，這無疑促進(jìn)了機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，雖然這代表了有線數(shù)字電視接收終端(包括機(jī)頂盒和一體機(jī))未來的技術(shù)發(fā)展方向，可目前在政策的落實(shí)執(zhí)行中仍然存在一定困難，主要原因是許多運(yùn)營商的技術(shù)選型已成既定事實(shí)。
中國共有3227個行政區(qū)，考慮到目前網(wǎng)絡(luò)整合的影響，獨(dú)立的有線電視網(wǎng)絡(luò)就在1000家以上，目前有近200家運(yùn)營商啟動了有線數(shù)字化進(jìn)程。作為基本的應(yīng)用軟件系統(tǒng)，不同運(yùn)營商對CA/EPG/SMS（條件接受系統(tǒng)/用戶管理系統(tǒng)/電子節(jié)目指南)的選型各不相同，很難找出兩個技術(shù)設(shè)備選型完全一樣的運(yùn)營商，而且市場上能夠提供這些基礎(chǔ)應(yīng)用軟件的廠商也達(dá)百余家之多。除此之外，有超過4000萬臺不同類型、不同品牌的有線機(jī)頂盒已經(jīng)在終端用戶家中投入使用。因此，短期內(nèi)機(jī)卡分離技術(shù)很難在有線網(wǎng)絡(luò)中執(zhí)行。
另外，國家廣電總局也下發(fā)了關(guān)于合理提高有線數(shù)字電視收視費(fèi)的要求。今年1月7日，國家廣電總局發(fā)布了《關(guān)于在有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)服務(wù)的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ肥褂芯€電視收視費(fèi)的價格調(diào)整更為敏感。之前，有線數(shù)字電視運(yùn)營商多半靠提高有線數(shù)字電視收視費(fèi)來獲取利潤，如果收視費(fèi)未能得到提升將直接影響到運(yùn)營商的貸款壓力和機(jī)頂盒企業(yè)的回款率，這直接考驗(yàn)著機(jī)頂盒企業(yè)的抗風(fēng)險能力。
地面帶動高清發(fā)展
借助國家政策的推動和奧運(yùn)會的契機(jī)，地面數(shù)字電視在奧運(yùn)會前夕就搭建了從上游到終端完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
今年1月1日，北京開始試播地面數(shù)字電視，央視高清頻道對外亮相。5月1日，央視正式開播免費(fèi)高清頻道。按照國家廣電總局的規(guī)劃，北京和上海、天津、秦皇島、青島、沈陽5個奧運(yùn)會協(xié)辦城市以及廣州、深圳兩大核心城市在奧運(yùn)會期間都開播了地面數(shù)字電視廣播。據(jù)悉，國家廣電總局共做好了37個城市開通地面數(shù)字電視的頻率規(guī)劃。
格蘭研究的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到今年9月底，北京、上海、青島、沈陽等奧運(yùn)會6大城市和廣州、深圳都已經(jīng)開通國標(biāo)地面數(shù)字電視信號。固定地面數(shù)字電視發(fā)展在縣市等地發(fā)展有所突破,目前已經(jīng)有30多個地區(qū)，其中采用凌訊多載波技術(shù)的有近20個，采用上海高清單載波技術(shù)的有10多個。
直播衛(wèi)星可能商業(yè)運(yùn)營
今年7月8日，中國直播衛(wèi)星有限公司承擔(dān)的“中星九號”直播衛(wèi)星的空間段開始運(yùn)營。國家對直播衛(wèi)星發(fā)展初期的要求很明確，即擴(kuò)大偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)廣播電視的覆蓋率，解決全國已通電但廣播電視不通的20戶以上自然村收聽、收看廣播電視節(jié)目難的問題?？梢姡辈バl(wèi)星要成為地面和有線的延伸和補(bǔ)充。
“中星九號”直播衛(wèi)星共有22個轉(zhuǎn)發(fā)器，具有提供150～200套標(biāo)清和高清節(jié)目的能力。但在一期運(yùn)營期間，只有4個轉(zhuǎn)發(fā)器在使用。作為一顆廣播電視專用星，其余18個轉(zhuǎn)發(fā)器遲早要全部投入使用，因此，直播衛(wèi)星的商業(yè)運(yùn)營存在很大可能性，否則22個轉(zhuǎn)發(fā)器長期用不滿的話，空間段的運(yùn)營主體——中國直播衛(wèi)星公司將無法生存。
無論直播衛(wèi)星的地面運(yùn)營者是誰，直播衛(wèi)星一旦投入商業(yè)運(yùn)營，就會促進(jìn)直播衛(wèi)星機(jī)頂盒的發(fā)展。
市場：需求增速放緩 第二臺機(jī)頂盒市場啟動
增長需求與去年持平
2008年，預(yù)計(jì)我國新增有線數(shù)字電視用戶將達(dá)1216.5萬戶，新增有線機(jī)頂盒1338.6萬臺,機(jī)頂盒增長基本與去年持平。
另外，我國省、市、縣三級整體平移市場同步發(fā)展，從2008年整體平移的城市來看，國內(nèi)已經(jīng)沒有整體平移市場的空白區(qū)域了。此外，有線市場將向兩極化方向發(fā)展，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向雙向交互式發(fā)展，并積極開展增值業(yè)務(wù)。中西部地區(qū)由于資金原因，起步階段主要以經(jīng)濟(jì)型機(jī)頂盒為主。
格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，截至2008年第三季度，中國有線數(shù)字電視用戶總數(shù)達(dá)到3926.7萬戶，相比2007年新增有線數(shù)字電視用戶1216.5萬戶，有線數(shù)字化程度達(dá)到25.97%。預(yù)計(jì)2008年年底，有線數(shù)字電視用戶將達(dá)到4400萬戶左右。中國六大行政區(qū)域有線數(shù)字化程度從高到低依次為：西南地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)、東北地區(qū)、華北地區(qū)，其中，西北地區(qū)和華東地區(qū)發(fā)展速度有所加快。另外，有線數(shù)字化超出全國平均水平的城市是北京、天津、遼寧、山東、山西、江蘇、浙江、廣東、海南、云南等地區(qū)。
今年，雙向機(jī)頂盒的國內(nèi)出貨量達(dá)到了716.74萬臺(包括帶網(wǎng)卡的基本型機(jī)頂盒)，主要流向湖南、東莞、杭州、蘇州、上海、揚(yáng)州、淄博等地，其中湖南的雙向機(jī)頂盒相對較多。
市場競爭傾向整體實(shí)力
由于運(yùn)營商分散及平臺的多樣性，中國機(jī)頂盒市場的技術(shù)成本、營銷成本及售后成本較高，機(jī)頂盒利潤空間很小。而且，一些運(yùn)營商由于資金緊張，機(jī)頂盒招標(biāo)價格往往壓得較低，并在付款時間方面也經(jīng)常拖延。
而隨著有線電視的網(wǎng)絡(luò)整合，以及地面、衛(wèi)星數(shù)字電視的啟動，機(jī)頂盒上下游市場將逐漸規(guī)范有序，這就要求機(jī)頂盒企業(yè)必須要有資金實(shí)力、研發(fā)實(shí)力和營銷網(wǎng)絡(luò)的能力。
具體來講，首先，機(jī)頂盒競爭已經(jīng)從單一產(chǎn)品價格與功能競爭逐步向整體實(shí)力的競爭模式轉(zhuǎn)變。研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)供貨能力、售后服務(wù)能力、整體平移經(jīng)驗(yàn)以及產(chǎn)品升級擴(kuò)展能力都成為競爭的主要因素。
其次，機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)鏈分工更加細(xì)化。隨著社會化分工協(xié)作的發(fā)展，主流機(jī)頂盒廠商在注重制造業(yè)務(wù)的同時，自身更多關(guān)注機(jī)頂盒整體方案設(shè)計(jì)及對數(shù)字電視運(yùn)營方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。
再次，機(jī)頂盒企業(yè)的核心競爭力在于是否擁有一條完整成熟的生產(chǎn)線，能否最大化地降低制造成本。由于有線機(jī)頂盒采取的是各自運(yùn)營商不同的招標(biāo)方式，因此，圈地的成功與否極大地影響了機(jī)頂盒的銷量。機(jī)頂盒的競爭已經(jīng)進(jìn)入微利時代，能否形成規(guī)?；a(chǎn)是企業(yè)能否生存的關(guān)鍵。
最后，有線電視運(yùn)營商也會互相借鑒各自的商業(yè)模式，對于那些老牌機(jī)頂盒企業(yè)，有了成功的經(jīng)驗(yàn)就會更容易獲得新的訂單。而新的品牌想進(jìn)入這塊市場，已經(jīng)非常困難。
廠商集中度提高
由于去年家電廠家的強(qiáng)勢介入，使得今年機(jī)頂盒市場的競爭非常激烈，目前200多個機(jī)頂盒廠商已經(jīng)削減到了80多個。其中一線品牌仍然占據(jù)70%左右的市場份額，排在龍頭地位的仍舊是長虹、創(chuàng)維、九州、天柏、同洲、銀河。
《中國電子報(bào)》聯(lián)合格蘭研究調(diào)查公司對1—9月中國機(jī)頂盒市場進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在各品牌的市場占有率方面，市場份額超過10%的企業(yè)依次為：長虹(14.2%)、九州(13.6%)、創(chuàng)維(12.9%)、天柏(11.6%)、銀河(11.4%)、同洲(10.5%)，這六大品牌構(gòu)成了我國機(jī)頂盒市場的第一梯隊(duì)，而杭州摩托羅拉(收購浙江大華)、上海全景等為代表的企業(yè)占據(jù)了我國機(jī)頂盒市場24%的份額，剩余不到1%的市場則被少數(shù)的國外品牌瓜分。
銷售區(qū)域方面，長虹2008年在機(jī)頂盒市場上排名第一,市場主要分布在北京、天津、重慶、廣州、內(nèi)蒙古、吉林省、黑龍江、遼寧、青海、河北、湖北、安徽、新疆、陜西、山東、湖南、貴州、甘肅、云南等地區(qū)的60多家運(yùn)營商。
天柏累計(jì)機(jī)頂盒出貨量排名第一,2008年的機(jī)頂盒市場主要分布在云南、江蘇、浙江、廣東等省的城市。銀河電子有線機(jī)頂盒在江蘇、吉林、黑龍江、遼寧、福建、河北、湖北、山西、山東、云南、甘肅等地得到大批量應(yīng)用。機(jī)頂盒市場還呈現(xiàn)強(qiáng)烈的地域特色，上海全景占據(jù)了上海幾乎全部的市場份額，上海全景承擔(dān)了上海數(shù)字電視運(yùn)營支撐軟件開發(fā)實(shí)驗(yàn)室的責(zé)任。
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