京滬液晶產(chǎn)業(yè)鏈之爭(zhēng) 京東方上廣電打平手

  
　　先是京東方高調(diào)宣布搶得美國(guó)康寧，再是上廣電攜日本電氣硝子反擊，這場(chǎng)京滬打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)看似熱鬧，但個(gè)中滋味只有當(dāng)事人能體會(huì) 

　　京東方和上廣電再次打成平手，競(jìng)爭(zhēng)的天平又重新回歸原位。 
 
　　5月27日，上廣電集團(tuán)旗下的上海廣電光電子有限公司正式宣布，牽手日本電氣硝子在滬合資建設(shè)液晶用玻璃基板生產(chǎn)線。公司建成后，上廣電將具有向自身和其他液晶面板生產(chǎn)企業(yè)提供配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。玻璃基板是制造液晶面板的最主要原材料，占所有原料成本的70%。對(duì)于液晶面板生產(chǎn)企業(yè)而言，誰(shuí)在玻璃基板生產(chǎn)上擁有主動(dòng)權(quán)，誰(shuí)就在市場(chǎng)上有更大的話語(yǔ)權(quán)。

　　根據(jù)上廣電透露的數(shù)據(jù)，上廣電與電氣硝子的合資公司總投資4550萬(wàn)美元，其中，電氣硝子持65%股份；上海廣電光電子有限公司持20%股份；住友商事株式會(huì)社、住友商事(中國(guó))有限公司分別持12.5%和2.5%股份。

　　一個(gè)月前，上廣電剛從康寧同類生產(chǎn)線的3年?duì)帄Z戰(zhàn)中敗給京東方。此次和電氣硝子的合作成功讓自己長(zhǎng)舒了一口氣。然而，誰(shuí)也無(wú)法預(yù)測(cè)上廣電與京東方間的平衡還能維持多久，因?yàn)?，雙方的角力伴隨著戰(zhàn)局的深入和市場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)始摻雜進(jìn)越來(lái)越多的不同利益，混淆了重量級(jí)別的多方博弈。參與的各方都希望自己能夠成為最終的贏家。

　　世事難料。在全球三大玻璃基板企業(yè)中，把控著世界6成市場(chǎng)的康寧最早、也是唯一明確表示要在中國(guó)內(nèi)地建設(shè)生產(chǎn)線的上游廠商。由于它的落戶能給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)群聚效應(yīng)，一切因素使康寧的選址理所應(yīng)當(dāng)成為引發(fā)中國(guó)液晶變局的重要分水嶺。然而，就當(dāng)康寧宣布建廠北京之后的一個(gè)月，從未表示近期將進(jìn)駐中國(guó)內(nèi)地的全球第三大玻璃基板廠商——日本電氣硝子意外入局。

　　僅僅一個(gè)月的時(shí)間，中國(guó)液晶格局從清晰再度陷入迷離。兩大上游廠商的介入，讓京滬間的液晶產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充滿變數(shù)。

　　“獨(dú)”、“合”資之爭(zhēng) 上廣電與康寧失之交臂

　　在與日本電氣硝子簽訂合作協(xié)議的當(dāng)天，上廣電集團(tuán)總裁顧培柱的聲明頗有含意，“上廣電并不拒絕其他外方配套廠采用獨(dú)資方式來(lái)上海落戶?！?

　　獨(dú)資形式建廠一直是康寧在華開(kāi)展業(yè)務(wù)所堅(jiān)持的運(yùn)作模式?！坝捎诳紤]到知識(shí)產(chǎn)權(quán)等綜合因素，我們堅(jiān)持采用獨(dú)資的方式建設(shè)玻璃基板生產(chǎn)線?！笨祵幹袊?guó)公司公關(guān)總監(jiān)盧榮告訴《IT時(shí)代周刊》。

　　如今，盡管上廣電對(duì)上游廠商采取獨(dú)資形式來(lái)滬建廠表示出歡迎，但是在一個(gè)多月前，上廣電與康寧的失之交臂，一個(gè)最重要的原因就是兩者在合資與獨(dú)資問(wèn)題上存在分歧。

　　上海方面希望以合資的方式，更有效地把握上游資源，而康寧在美國(guó)本土以外，也曾經(jīng)有與韓國(guó)三星合資建設(shè)玻璃基板生產(chǎn)線的先例。這種邀請(qǐng)客戶共同投資建廠的方式頗受美國(guó)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)的嘉許，他們認(rèn)為這降低了客戶虛報(bào)需求降低價(jià)格的做法，也保證了供應(yīng)。雖然這種合資方式收效不錯(cuò)，但是盧榮出具的康寧官方觀點(diǎn)顯示，“與三星的合作，是康寧開(kāi)展LCD業(yè)務(wù)的一個(gè)特例。由于三星的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和在業(yè)界的地位，讓康寧放棄了一貫采取的獨(dú)資形式。就目前中國(guó)內(nèi)地的情況來(lái)看，康寧不會(huì)打破以往慣例?！?

　　自始至終，康寧在全球玻璃基板市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，使它在與國(guó)內(nèi)的兩大液晶面板企業(yè)的對(duì)話中保持了慣有的強(qiáng)勢(shì)。在他們眼中，中國(guó)內(nèi)地液晶面板企業(yè)的實(shí)力與三星相去甚遠(yuǎn)。相反，中國(guó)兩家企業(yè)都無(wú)法拒絕康寧的產(chǎn)業(yè)號(hào)召力。

　　為企業(yè)能夠盡早步入良性發(fā)展軌跡，在這場(chǎng)不平等的對(duì)話中，上廣電和京東方都曾竭盡所能滿足其要求。這導(dǎo)致京東方與上廣電的爭(zhēng)奪逐年升級(jí)，優(yōu)惠條件越開(kāi)越大。比如，京東方和上廣電的月產(chǎn)能分別為6.2萬(wàn)片和5萬(wàn)片，為了取悅康寧，都承諾追加大量投資上馬新生產(chǎn)線，把月產(chǎn)能提升到9萬(wàn)片。甚至兩地政府也開(kāi)出優(yōu)惠條件助力本地企業(yè)，其中北京市政府在2006年初牽頭組織7家銀行向京東方聯(lián)合貸款61億元，而上海也同期表示引資40億美元用于7代液晶屏生產(chǎn)線的建設(shè)。

　　在中方企業(yè)不惜血本的競(jìng)爭(zhēng)面前，康寧長(zhǎng)久表現(xiàn)出來(lái)的舉棋不定幾度令上廣電不滿。去年，時(shí)任上廣電總裁助理的陶鈞就認(rèn)為，美國(guó)人有可能會(huì)為他們的猶豫不決而錯(cuò)失進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。

　　據(jù)上廣電NEC(上廣電集團(tuán)旗下的五代線液晶面板生產(chǎn)廠)知情人士透露，早在上廣電與康寧最初就建廠進(jìn)行溝通時(shí)，集團(tuán)就已經(jīng)與另外兩家玻璃基板廠——日本旭硝子和日本電氣硝子進(jìn)行接洽。而在公布了與上廣電的聯(lián)姻之后，日本電氣硝子株式會(huì)社社長(zhǎng)井筒雄三證實(shí)了這種說(shuō)法，他透露早在2005年3月，顧培柱就曾經(jīng)訪問(wèn)過(guò)電氣硝子并希望雙方能夠合作。

　　顯然，上廣電并不希望將所有賭注都押在康寧身上，兩手準(zhǔn)備能夠?yàn)樽陨碲A得更多的主動(dòng)權(quán)。日本電氣硝子是上廣電長(zhǎng)期的玻璃基板供應(yīng)商，這樣的關(guān)系令雙方有了進(jìn)一步合作的可能。正因?yàn)樯蠌V電早已為自己選擇了后路，上海方面為康寧提供的優(yōu)惠政策相比北京有所保留。

　　據(jù)盧榮透露，在選址過(guò)程中，康寧對(duì)上廣電與電氣硝子的接觸十分了解，也知道雙方一直在就合作進(jìn)行接觸洽談，但康寧沒(méi)有打亂決策的腳步。終于在 4月24日，待價(jià)而沽的康寧最終選址北京。業(yè)界一方面認(rèn)為是京東方握有液晶技術(shù)專利權(quán)，相比上廣電(與日本NEC合資，技術(shù)為日本企業(yè)掌握)更具技術(shù)優(yōu)勢(shì)，另一方面又認(rèn)為此舉將加速上廣電與電氣硝子的合作步伐。后來(lái)事實(shí)證明果真如此。

　　用電氣硝子反擊康寧

　　在業(yè)界看來(lái)，上廣電此舉更像是對(duì)康寧選址北京的反戈一擊。然而，上廣電NEC的蔣先生反映了上廣電內(nèi)部的真實(shí)想法，“憑借長(zhǎng)三角地區(qū)突出的硬件優(yōu)勢(shì)，康寧遲早會(huì)來(lái)這里投資建廠。北京周邊沒(méi)有整機(jī)企業(yè)，真正的整機(jī)企業(yè)集中在長(zhǎng)三角和珠三角，這里的環(huán)境優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)、物流優(yōu)勢(shì)都是北京不具備的……我們不拒絕康寧以獨(dú)資形式來(lái)滬設(shè)廠。作為液晶面板生產(chǎn)企業(yè)，周邊有更多的上游企業(yè)合作，是件好事?！?nbsp;

　　憑借行業(yè)內(nèi)技術(shù)和市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，康寧進(jìn)入新興市場(chǎng)所采取的高產(chǎn)量低成本策略，使每一家急于降低生產(chǎn)成本，提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)無(wú)從抵擋。即便是握有合資工廠底牌的上廣電也不例外。但是，希望憑借地緣優(yōu)勢(shì)吸引康寧入滬建廠進(jìn)而開(kāi)展合作，恐怕只能是上廣電的一廂情愿。“康寧會(huì)繼續(xù)與京東方和上廣電的面板廠商合作，但是康寧具備足夠的實(shí)力，可以保證產(chǎn)品的成本不會(huì)因中國(guó)內(nèi)地工廠的地點(diǎn)設(shè)置有所改變?！北R榮委婉表示。

　　魚(yú)和熊掌不可兼得，上廣電與日本電氣硝子的攜手，標(biāo)注著上廣電進(jìn)軍液晶產(chǎn)業(yè)上游的開(kāi)始。選擇與電氣硝子合資建廠，上廣電將不可避免地將康寧這艘大船推得更遠(yuǎn)。

　　京滬競(jìng)爭(zhēng) 始終被動(dòng)

　　從中國(guó)液晶產(chǎn)業(yè)全局來(lái)看，兩大玻璃基板企業(yè)落戶對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的作用不容置疑。然而，覬覦中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的玻璃基板廠商們，不會(huì)貿(mào)然出擊，而是等待合理時(shí)機(jī)，尋求利益最大化。

　　“包括康寧、電氣硝子和旭硝子(全球第二大玻璃基板制造商)在內(nèi)，所有的玻璃基板廠商都無(wú)法抵擋中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的誘惑。畢竟這里有全球最大的整機(jī)廠商群落。但是由于位居中游的液晶面板企業(yè)起步較晚，難以形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。上游廠商的進(jìn)軍策略大都保守。”蔣先生告訴本刊記者。

　　從今年開(kāi)始，伴隨著中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的液晶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入并購(gòu)時(shí)代，全球液晶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)取勝的趨勢(shì)已經(jīng)愈發(fā)突出。效仿韓國(guó)企業(yè)，打造液晶產(chǎn)業(yè)的航空母艦，正成為臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)相采取的策略。全球第三大液晶面板生產(chǎn)企業(yè)友達(dá)光電收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廣輝電子就是一個(gè)例子。完成并購(gòu)之后，兩家企業(yè)最具經(jīng)濟(jì)效益的五代線和六代線產(chǎn)能總和一躍成為全球第一。

　　“大者恒大”的產(chǎn)業(yè)格局一旦形成，對(duì)于內(nèi)地剛剛起步的液晶面板廠商極為不利?？祵幾钤缧家絻?nèi)地投資，但與在中國(guó)內(nèi)地的保守態(tài)度相比，康寧在臺(tái)灣的投資要大膽得多。根據(jù)isupply公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，僅2004年7月到2005年10月，康寧在臺(tái)灣投資興建玻璃基板生產(chǎn)線的資金就高達(dá)15億美元。

　　本刊記者還了解到，康寧宣布在北京投建中國(guó)內(nèi)地第一個(gè)液晶用玻璃基板工廠已經(jīng)有近兩個(gè)月了，工廠建設(shè)尚處在組建工程隊(duì)階段，工程何時(shí)破土動(dòng)工未能確定。即便是未來(lái)工廠建成，這座工廠也僅僅是玻璃基板的后端加工廠。

　　“由于中國(guó)內(nèi)地液晶面板的生產(chǎn)規(guī)模所限，康寧目前沒(méi)有在內(nèi)地建玻璃熔爐的打算，僅僅實(shí)現(xiàn)了后端工序的本地化，玻璃基板的成本降幅不大，導(dǎo)致液晶面板的成本控制空間有限。這種情況在上廣電與日本電氣硝子的合資工廠中也會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間，在此期間這家工廠從事的也是后端加工。”蔣先生說(shuō)。

　　根據(jù)上廣電與電氣硝子的合作協(xié)議規(guī)定，在上廣電的第二條液晶生產(chǎn)線建成之后，電氣硝子才在合資公司建設(shè)熔爐廠。按照上廣電規(guī)劃，這條生產(chǎn)線的最終建成投產(chǎn)最早要到2008年。而電氣硝子在上海建設(shè)熔爐也需要再等兩年。

　　一面是京東方搶得了康寧，但只獲得玻璃基板的后端加工技術(shù)，有點(diǎn)名不副實(shí)；一邊是上廣電攜電氣硝子反戈一擊，捏的卻是兩年后投產(chǎn)的預(yù)期支票。京滬兩地在打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)看似熱鬧非凡，卻始終滲透著無(wú)奈。

　　也許，每一場(chǎng)不具備核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)，都無(wú)法避免這樣被動(dòng)的局面。